发送估算预算
目标
在 Procore 项目中将估算中的明细项发送到预算。
背景
在估算工具中完成估算后，你可以使用"发送到预算"选项将该估算复制明细项并将其导入项目预算。 估算中的成本编号和金额将反映在预算中。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 公司必须获得 Procore 的项目财务管理工具许可。
- 要发送预算的估算，必须将估算设置为主要估算，如对勾 所示
图标。 - 利润、间接开销、折扣、税和其他等明细调整下方的默认设置在公司的管理员工具中设置。
- 如果估算中有一部分应用了人工、材料和税务，则该项将在你的预算中显示为三（3）个单独的明细项（一个人工、一个材料、一个税务）。
步骤
注意
可以在 Procore 项目中选择的细分和项对于特定的项目 WBS 是唯一的。 如果你在为你的环境创建预算编号时需要帮助，请联系公司的 Procore 管理员。- 导航到项目的估算工具。
- 点击估算标签页。
- 选择估算。
- 点击操作菜单并选择发送到预算。
- 根据需要更新任何明细以下的调整。
- 发送成本:选择仅发送成本或发送整个估算，包括其他调整。
- 利润、间接开销、折扣、税、其他:选择分布在估算项中或汇总到特定的预算编号。 请参阅估算中的预算编号如何在预算中创建明细项？
- 如果汇总为特定预算编号，请点击选择或当前选择以为每个预算编号配置成本编号和成本 类型。 然后点击保存更改。
- 可选:选择管理以更改 WBS 细分和预算编号结构。
- 点击发送到预算。