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Procore

查看投标文件包

目标

查看项目投标工具中的投标文件包。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目投标工具的“只读”或“标准”级别权限,并添加到了投标抄送组。

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

关于 Procore 投标文件包

在 Procore 中创建投标文件包时,可以在项目的投标工具和你公司的Planroom工具中访问你的投标 信息。 当点击投标文件包时,将会显示六(6)个子标签页,可帮助你跟踪和整理有关投标文件包的活动和信息:

概述

有关投标文件包的一般信息存储在“概述”标签页下,其中包括标题、重要日期、投标文件包首选项以及投标邀请电子邮件中包含的信息。

可以从此标签页执行以下操作:

文件

你可以查看、编辑和导出已附加到投标文件包的文件。有关更多信息,请参阅更新投标文件

投标人

你可以从“投标人”标签页中查看有关投标文件包的潜在投标人的信息。包括以下内容:

  • 公司的名称:可被邀请参与此特定投标文件包投标的每家公司的名称。
  • 收件人列表:接收邀请电子邮件的投标公司的特定人员。
  • 公司联系信息可被邀请参与此特定投标文件包投标的每个公司的电话号码。
  • 最近活动:列出投标人最近的活动。
    注意:如果点击“最近活动”框,可以查看投标人的完整活动。
  • 投标申请上次发送时间:投标邀请电子邮件发送给投标公司联系人的时间戳。
    注意:如果投标邀请电子邮件尚未发送给投标公司,则将显示“不适用”。
  • 投标意向:表示投标公司对该项目的投标意向。投标人可以直接在投标邀请邮件中声明其意向。
    注意:如果投标人宣布有意投标,你可能需要向他们发送一封提醒电子邮件,以在投标递交截止日期前提交投标。
  • 提交状态:表示投标人是否已成功提交投标。
  • 投标金额:投标的总金额。如果你为投标文件包配置选择了“投盲标”,投标金额将被隐藏,直到投标递交截止日期过去。
  • 成本编号:与每个公司相关的成本编号。
  • 行业:与每家公司相关的行业。
  • 备注:关于每家公司的任何相关信息。

通过执行以下操作来管理你的投标人:

  • 点击 PDF 图标,将投标文件包的信息(也包括公司信息)导出为 PDF。
  • 仅当公司尚未发送邀请电子邮件时,才能从投标清单中删除该公司。点击 X 从投标清单中删除该公司。
  • 如果你将投标人添加到投标文件包中但尚未邀请投标,则投标清单顶部将出现一个蓝色横幅,作为视觉提醒,即有多少未执行邀请尚未发送。
    注意:你可以通过查找哪些投标人的行中有邀请按钮而非重新邀请按钮来查看尚未邀请的投标人。 你也可以点击这些按钮单独邀请和重新邀请投标人。
  • 点击添加投标人按钮可搜索投标人。有关详细信息,请参阅搜索和邀请投标人
  • 点击重新发送邀请,将投标邀请重新发送给之前邀请的所有投标人。请参阅重新发送投标邀请
    注意:此按钮不会向尚未收到邀请的投标人发送电子邮件。
  • 点击页面顶部竖省略号 (⋮)下拉菜单中的删除投标文件包按钮可删除投标文件包。有关详细信息,请参阅删除投标文件包

筛选器和组选项

如果有很多投标人,包括多个不同的行业、投标意向和/或提交状态,你可以筛选投标清单。如果投标清单较小,但你想查看投标文件包中每笔交易是否有足够的投标覆盖范围,这些选项也很有用。请参阅筛选和分组投标清单

配置列

你可以配置投标清单中的列以选择要显示和隐藏的列。你还可以重新排列投标清单中的列,或重置以显示投标清单中的默认列。有关详细信息,请参阅自定义投标工具的列显示

执行批量操作

 重要提示
更新到投标管理增强版体验的项目中目前没有"批量操作"功能,但你仍然可以一次向所有受邀的投标人发送新的通信和邀请。 请参阅重新发送投标邀请在投标工具中发送新通信

如果你有一组要对其执行相同操作的投标人,则可以执行批量操作以节省时间。有关详细信息,请参阅发送批量通信批量邀请投标人

通信

从这个子标签页可管理与此投标文件包相关的任何附录(称为通信)。你可以发送新的通信,也可以查看和回复旧的通信。请参阅在投标工具中发送新通信

下载日志

使用下载日志跟踪投标文件的下载时间。任何时候投标人下载投标文件,都会存储在此列表中作为有用的参考。例如,如果你对投标文件包的文档进行了更改,可能需要使用下载日志来确定谁可能下载了过时的版本。如果投标人宣布有意投标但尚未下载投标文件,你可能需要发送下载文件的提醒。通常情况下,如果投标人没有在较早的时间成功下载所有投标文件,他们将不能按时投标。

变更历史记录

此日志跟踪“概述”子标签页中投标文件包信息的任何更改,包括文件包的制作时间、标题更改、日期更改等,并显示执行每个更改的人员。

另请参阅