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Procore

导入尾项清单项目

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

目标

向 Procore 提交请求，以将项列表导入到项目的尾项清单工具中。

背景

在 Procore 实施过程中，Procore 团队的成员可以将项目清单导入项目的尾项清单工具。为此，对项目的尾项清单工具拥有"管理员"级别权限的用户必须提交格式正确的XLSX模板，其中包含尾项清单项目列表。收到更新后的导入模板后，Procore联系人将审核提交内容并确保数据的格式符合导入要求。导入过程完成后，你可以登录 Procore 以验证数据是否按预期导入。

或者，如果你已经填写了导入模板，则可以通过使用 Procore Imports 应用程序执行你自己的导入来加快导入过程。 有关详细信息，请参阅将尾项清单项目导入项目级别尾项清单工具（Procore Imports） 。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目尾项清单工具的“管理员”级别权限，以请求导入到尾项清单工具。
    • 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
    • 项目目录工具的“标准”或更高级别权限。
  • 导入模板要求：
    • 有关一般注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？ 。
      • 填好的模板必须以 XLSX 格式提交给 Procore。
      • 必须将 XLSX 文件的格式设置为表格。
    • 所需列数据：
      • 重要提示！为避免导入错误，请不要添加空行、空列和新数据列，且不要从联系人导入模板中删除标题行。
      • 表格的第一行必须包括标题，它定义了 Excel 表格中的字段以及你公司在 Procore 中的联系人数据库。
        • 以下标题是必需的，星号 (*) 表示该行需要数据：项名称*、尾项项目编号*、尾项项目类型、截止日期、地点、成本编号、进度计划影响、进度计划影响天数、成本影响、成本影响金额、优先级、参考、创建者*、描述、分配和备注。
      • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
    • 所需行数据：
      • 重要提示！可以导入的行数没有限制。但是，行不能为空。
      • 表中的每一行对应一个尾项清单项目。每条记录至少需要一个项名称值。单行中的其他列和单元格可以留空。
      • 表中的每一行都对应一个尾项清单明细项。
    • 最大文件大小：
      • 尾项清单导入的最大文件大小为 1 MB。

仅限超级用户

Superuser 注意:2018 年 6 月 1 日，"创建者"字段作为必填字段添加到了导入模板的XLSX版本中。此字段要求由 Procore 客户支持指定。请注意，在 Procore Web 应用程序中导入时，导入时只需两（2）个字段:项名称和尾项项目编号。

先决条件

步骤

要收集你的数据，你组织的 Procore 管理员必须完成以下步骤：

下载导入模板

  1. 下载尾项清单导入模板：import-punch-list.xlsx
  2. 在 Microsoft Excel 中打开该文件。
  3. 查看“样本数据”工作表中的指示和示例数据。
  4. 继续更新导入模板并将其发送到Procore。

更新导入模板并将其发送到 Procore

  1. 在 Microsoft Excel 工作表中，点击“在此处添加数据”工作表。
    注意：即使工作表被锁定也可以输入数据。必须在“在此处添加数据”工作表的单元格 A2 中开始输入数据。
  2. 对于工作表中的每一行，按如下方式完成数据输入：
    星号 (*) 表示必填字段。
    • 项名称*
      输入尾项清单项目的描述性标题。最多可以输入 255 个字母数字字符。这是一个必填字段。
    • 尾项项目编号*
      在此框中为每个数据行输入一个数值。列中的值通常按数字升序输入（例如，1、2、3 等）。允许重复值。但是，该字段不能为空。
    • 尾项项目经理*
      输入将担任尾项项目经理的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，若为“标准”用户则还需要被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
    • 创建者*
      输入创建尾项清单项目的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限。
    • 已分配给
      输入负责关闭尾项清单项目的人员的完整电子邮件地址。
      重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“标准”或更高级别权限，并将被自动指定为尾项清单项目的后续行动者。
      重要提示！可以在此字段中添加多个任务分配对象，但每个电子邮件地址必须以竖线 ("|") 符号分隔。
    • 最终审批者*
      输入将作为最终审批者的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，或“标准”用户权限以及担任最终审批者而被授予的特殊权限。
    • 地点
      准确输入想要在 Procore 中显示的地点。
      重要提示！如果项目使用多层地点，则必须完全按照 Procore 中显示的地点输入地点，并使用大于号 (>) 分隔每一层，层与层之间没有空格（例如，地块 1>A 部分）。
    • 行业
      输入与公司级别管理工具中显示的完全相同的行业名称。请参阅添加或删除行业名称。
    • 进度计划影响
      为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。导入后，除以下条目外的任何条目都将为空条目：
      • tbd：这是“待定”的缩写。如果尚未确定对进度计划的影响，请选择此选项。
      • n_a：这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空，请选择此选项。
      • no_impact：如果要表示尾项清单对项目进度计划没有影响，请选择此选项。
      • yes_unknown：如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划，但影响未知，请选择此选项。
      • yes_known：如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划，并且项目进度计划会受到影响的天数是已知的，请选择此选项。如果选择此选项，则必须在“进度计划影响天数”字段中输入天数。
    • 进度计划影响天数
      如果在“进度计划影响”字段中选择了 yes_known，请输入项目进度计划将受到影响的天数。
    • 成本编号
      将成本编号与尾项清单项目相关联。成本编号必须采用“分部 - 成本编号”格式，并使用 Procore 中你的项目或公司中列出的确切位数编写。请参阅添加公司成本编号。
    • 尾项项目类型
      输入一种项目类型以对尾项清单项目进行分类（例如，电气、仪表或机械）。要成功导入，必须在导入过程之前将类型添加到尾项清单工具，请参阅配置高级设置：尾项清单：添加尾项项目类型。
    • 截止日期
      使用 MM/DD/YYYY 格式（例如，06/01/2016）输入必须完成尾项清单项目的日期。
      重要提示！请勿以 M/D/YYYY 格式输入日期（例如，请勿输入 6/1/2016），否则导入将失败。
      注意：如果 Excel 列不允许添加前导零，请选择整列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建名为“mm/dd/yyyy”的“自定义”数字格式。请参阅在 Excel 中创建或删除自定义数字格式。
    • 优先级
      为每个尾项清单项目选择以下选项之一以表示其优先级。
      • 低
      • 中
      • 高
    • 成本影响
      为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。除这些之外的任何条目都将导致该字段留空。
      • tbd：这是“待定”的缩写。如果尚未确定成本影响，请选择此选项。
      • n_a：这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空，请选择此选项。
      • no_impact：如果要表示尾项清单没有成本影响，请选择此选项。
      • yes_unknown：如果要表示尾项清单有成本影响，但成本金额未知，请选择此选项。
      • yes_known：如果要表示尾项清单有成本影响，但成本金额已知，请选择此选项。如果选择此选项，还必须在“成本影响金额”字段中输入金额。
    • 成本影响金额
      如果你在“成本影响”字段中选择了 yes_known，请在此处输入美元金额。不要包含美元符号 ($) 标志。
    • 参考
      输入相关关键词或短语以用作项目参考。这是一个自由格式的文本字段，由你的组织指定使用。例如，如果项目是根据客户的请求创建的，则输入“客户请求”。
    • 描述
      输入与完成尾项清单项目相关的其他描述信息。最多可以输入 255 个字母数字字符。
    • 备注
      输入对尾项清单项目可能有的其他备注。最多可以输入 255 个字母数字字符。
  3. 将尾项 清单 导入到imports@procore.com并添加XLSX文件作为附件。
  4. 在 Procore联系人你导入已完成后，请继续验证导入。

验证导入

  1. 导航到项目的尾项清单工具。
  2. 在出现的页面中，验证导入的尾项清单项目是否按预期显示。

 

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