请求导入尾项清单

下载尾项清单导入模板

1. 下载尾项清单导入模板：import-punch-list.xlsx

格式化尾项清单导入模板

1. 完成导入模板。
2. 可帮助你加快送审导入速度的建议：
   • 所需列数据：
     • 重要提示！为避免导入错误，请不要添加空行、空列和新数据列，且不要从联系人导入模板中删除标题行。
     • 表格的第一行必须包括标题，它定义了 Excel 表格中的字段以及你公司在 Procore 中的联系人数据库。
       • 以下标题是必需的，星号 (*) 表示该行需要数据：项名称*、尾项项目编号*、尾项项目类型、截止日期、地点、成本编号、进度计划影响、进度计划影响天数、成本影响、成本影响金额、优先级、参考、创建者*、描述、分配和备注。
     • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
     • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
     • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
   • 所需行数据：
     • 重要提示！可以导入的行数没有限制。但是，行不能为空。
     • 表中的每一行对应一个尾项清单项目。每条记录至少需要一个项名称值。单行中的其他列和单元格可以留空。
     • 表中的每一行都对应一个尾项清单明细项。
   • 最大文件大小：
     • 尾项清单导入的最大文件大小为 1 MB。
3. 有关填写模板时的注意事项，请参见下文。
   注意：星号 (*) 表示必填字段。
   • 项名称*
     输入尾项清单项目的描述性标题。最多可以输入 255 个字母数字字符。这是一个必填字段。
   • 尾项项目编号*
     在此框中为每个数据行输入一个数值。列中的值通常按数字升序输入（例如，1、2、3 等）。允许重复值。但是，该字段不能为空。
   • 尾项项目类型
     输入一种项目类型以对尾项清单项目进行分类（例如，电气、仪表或机械）。要成功导入，必须在导入过程之前将类型添加到尾项清单工具，请参阅配置高级设置：尾项清单：添加尾项项目类型。
   • 截止日期
     使用 MM/DD/YYYY 格式输入必须完成尾项清单项目的日期（例如，06/01/2016）。
     重要提示！请勿以 M/D/YYYY 格式输入日期（例如，请勿输入 6/1/2016），否则导入将失败。
     注意：如果 Excel 列不允许添加前导零，请选择整列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建名为“mm/dd/yyyy”的“自定义”数字格式。请参阅在 Excel 中创建或删除自定义数字格式。
   • 行业
     完全按照公司级别管理员工具中显示的名称输入行业名称。请参阅添加或删除行业名称。使用竖线 (|) 符号作为分隔符以包含多个行业名称（例如，混凝土 | 砌体工程）。
   • 地点
     准确输入想要在 Procore 中显示的地点。
     重要提示！如果项目使用多层地点，则必须完全按照 Procore 中显示的地点输入地点，并使用大于号 (>) 分隔每一层，层与层之间没有空格（例如，第 1 批>第 A 部分）。
   • 成本编号
     将成本编号与尾项清单项目相关联。成本编号必须采用“分部 - 成本编号”格式，并使用 Procore 中你的项目或公司中列出的确切位数编写。请参阅添加公司成本编号。
   • 进度计划影响
     为每个尾项清单项目输入以下其中一个值。导入后，除以下条目外的任何条目都将为空条目：
     • 待定。如果当前正在评估对进度计划的影响，请输入此项。
     • 不适用。输入此值可将该字段留空。
     • 无影响。表示尾项清单项目对项目进度计划没有影响。
     • 是（未知）。表示尾项清单项目会影响项目进度计划，但影响未知。
     • yes_known。表示尾项清单项目影响项目进度，并且项目进度将受到影响的天数是已知的。如果输入此值，则必须在“进度计划影响天数”字段中输入天数。
   • 进度计划影响天数
     如果你在“进度计划影响”字段中输入“yes_known”，请输入项目进度将受到影响的天数（例如 7 或 14）。
   • 成本影响
     输入以下其中一个值，因为它们适用于每个尾项清单项目。除这些之外的任何条目都将导致该字段留空。
     • 如果成本影响是“待定”，则输入“tbd”
     • 要有意将字段留空，则输入“不适用”
     • 如果对进度计划没有影响，则输入“无影响”
     • 如果对成本有影响，且金额未知，则输入“是（未知）”
     • 如果因尾项清单项目而对成本有影响，且成本金额已知，则输入“是（已知）”
   • 成本影响金额
     如果在“成本影响”字段中输入了“是（已知）”，则在此处输入美元金额。不要包含美元符号 ($)。
   • 优先级
     输入“低”、“中”或“高”以指示尾项清单项目的优先级。
     重要提示！ 此条目区分大小写，并且必须使用首字母（例如，值的第一个字母大写）。如果不使用此格式，则导入后该字段将显示为空白。
   • 参考
     输入相关关键词或短语以用作项目参考。这是一个自由格式的文本字段，由你的组织指定使用。例如，如果项目是根据客户的请求创建的，则输入“客户请求”。
   • 创建者*
     输入创建尾项清单项目的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限。
   • 尾项项目经理*
     输入将担任尾项项目经理的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，若为“标准”用户则还需要被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
   • 最终审批者*
     输入将作为最终审批者的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，或“标准”用户权限以及担任最终审批者而被授予的特殊权限。
   • 描述
     输入与完成尾项清单项目相关的其他描述信息。最多可以输入 255 个字母数字字符。
   • 已分配给
     输入负责关闭尾项清单项目的人员的完整电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“标准”或更高级别权限，并将被自动指定为尾项清单项目的后续行动者。
     重要提示！可以在此字段中添加多个任务分配对象，但每个电子邮件地址必须以竖线 ("|") 符号分隔。
   • 备注
     输入对尾项清单项目可能有的其他备注。最多可以输入 255 个字母数字字符。
4. 将完成的模板发送到你的 Procore 联系人 或 imports@procore.com。

验证导入

收到导入完成的通知后，请执行以下操作：

1. 导航到项目的尾项清单工具。
2. 验证导入的尾项清单项目是否按预期显示。