将尾项清单项目导入到项目级别尾项清单工具中 (Procore Imports)

目标

使用 Procore Imports 将尾项清单项目导入到尾项清单工具中。

背景 

可以使用 Procore Imports 应用程序将尾项清单项目批量自行导入项目的尾项清单工具中。这将根据需要向你的项目中添加尽可能多的尾项清单项目，而无需在 Procore 中手动添加每个尾项清单项目。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目尾项清单工具的“管理员”级别权限。
  • 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 项目目录工具的“标准”或更高级别权限。

注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。

• 其他信息：
  • 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
  • 此导入只能用于添加尾项清单项目。你的导入不会编辑或删除项目中的任何现有尾项清单项目。

视频

先决条件

1. 准备尾项清单项目并设置其格式以便导入到 Procore。 请参阅准备尾项清单项目以导入到 Procore Imports 应用程序。

步骤

1. 在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择要将尾项清单项目导入到的公司和项目。
2. 点击继续。
3. 在“尾项”部分下，点击添加新尾项项目。
4. 从以下选项中进行选择：
   • 保存并打开空白模板:选择此选项可为你的尾项清单项目打开、填写和保存Excel模板。 请参阅准备尾项清单项目以导入到 Procore Imports 应用程序。
   • 跳过此步骤：选择此选项可将完整的尾项清单项目 XLSX 或 CSV 文件上传到 Procore。
5. 选择模板文件以从本地设备上传尾项清单项目的 XLSX 或 CSV 文件。
6. 点击处理。
7. 查看尾项清单项目。
   注意：如果导入中有任何错误，则将提供错误列表。然后，可以“保存错误以继续”以下载错误副本，以与原始导入文件进行比较。
8. 从以下选项中进行选择：
   • 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 XLSX 或 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
   • 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
9. 通过在文本字段中键入项目名称并点击继续，确认你决定导入尾项清单。
10. 点击完成。