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Procore 导入模板

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重要提示！为了保护公司数据完整性，Procore 员工不得修改客户在所有 Procore 导入模板中提交的数据。此限制适用于所有数据修改，包括更正印刷错误。如果 Procore 确定你向 Procore 提交的任何 Procore 导入模板中存在错误，系统将退回给你进行更正。请注意，导入过程可能需要长达 72 小时来处理。

 

工具：教程和导入模板下载

如果贵公司的Procore 管理员已成功实施 Procore，则对公司或项目级工具具有"管理员"级别权限的用户可以导入数据。能够访问Windows 10 或更高版本的用户可以通过Procore Imports桌面应用程序导入成本代码、联系人、位置、尾项项目和送审材料。在此处下载。

公司级别导入
工具 教程 CSV XLSX
ADMIN：分层细分项目（成本代码）1 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-cost-codes.xlsx
管理员：分层细分项目（自定义细分）1 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-segments-tiered.xlsx
管理员：平面细分项目（成本类型或自定义细分）1 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-segments-flat.xlsx
目录 准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png 导入用户.xlsx
导入供应商.xlsx
ERP 集成 Procore 集成： 请求为 Viewpoint® Spectrum® 导入自定义成本类型 x.png import-spectrum-cost-types.xlsx

1在 Procore 的工作分解结构中，可以导入的公司级别细分包括成本编号、成本类型和自定义细分。请参阅什么是细分和细分项？

项目级别导入
工具 教程 CSV XLSX
ADMIN：预算内生产数量 导入基于单位数量的预算 x.png x.png
管理员:分层细分项目（成本代码或自定义细分） 6 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-segments-tiered.xlsx
ADMIN：平面细分项目（成本类型、子作业或自定义细分） 6 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-segments-flat.xlsx
管理员：规范 1 将规范部分导入管理工具 specification_sections.csv x.png
管理员：位置 准备导入到 Procore Import 应用程序的位置 x.png import-locations.xlsx
投标：导入投标 表格 8 将投标表单导入投标工具 投标表格Template.csv x.png
预算：预算明细项和预算内生产数量 导入预算 3 x.png x.png
预算：已安装的生产数量 为人工生产力成本预算视图导入已安装的生产数量 x.png x.png
承诺 7 从 CSV 文件导入合约 SOV 明细项 x.png x.png
客户合同 4、7 从 CSV 文件导入客户合同价值表 x.png x.png
直接成本 导入直接成本 import-direct-costs.csv import-direct-costs.xlsx
目录 准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png 导入用户.xlsx
导入供应商.xlsx
目录 准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-contacts.xlsx
图纸 上传图纸 x.png x.png
资金 5、7 从 CSV 导入价值的资金分项价格表 x.png x.png
尾项清单 准备要导入到 Procore Imports 应用程序的尾项清单项目 x.png import-punch-list.xlsx
主合同 7 从 CSV 文件导入主合同分享价格表 x.png x.png
规格2 上传规范 x.png x.png
送审材料 关于送审的重要说明
Procore 建议使用项目级别送审工具中的送审生成器来创建项目的送审，而不是导入送审。请参阅 送审生成器：从规范生成送审.
如果仍想执行导入，请参阅下面的链接。
准备送审以导入到 Procore Imports 应用程序 x.png import-submittals.xlsx

1仅当贵公司尚未在项目上启用规范工具时才使用此导入方法。

2 如果你的公司在某个项目上启用了规范工具，你可以将你的规范直接上传到 Procore。请参阅 上传规范。

3 预算导入模板包含两个工作表：（1） 用于导入预算明细项的工作表和 （2） 用于导入预算生产 数量的工作表。要了解更多信息，请参阅 什么是“生产 数量”？和 更新“预算生产数量”工作表。它还包含用于添加高级预测曲线的列。请参阅 配置设置：预算 和 应用高级预测曲线。

4客户合同工具适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 观点词典的美国客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

5资金工具适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

6在 Procore 的工作分解结构中，可以导入的项目级别细分项包括成本代码、成本类型、子作业和自定义细分。请参阅什么是细分和细分项？

7可让你自定义分隔符。分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。请参阅 从CSV导入 SOV 明细项有哪些要求？

8表中的CSV模板是空白模板。如果想下载带有成本编号的模板，请从项目的投标工具中下载。请参阅将投标表单导入投标工具。

工具：导入请求教程

如果贵公司的Procore 管理员已在你的环境中成功实施 Procore，则对公司或项目级工具具有"管理员"级别权限的用户可以请求数据导入，前提是他们无法访问Windows 10 或更高版本。

工具 教程
管理员：细分项目 为 WBS 导入细分项的请求
管理员：位置 请求多层地点导入
目录 请求公司和人员导入
尾项清单 请求导入尾项清单
送审材料 将完成的送审导入模板发送到 Procore

Procore Drive 批量上传

Procore Drive 上传
工具 教程 CSV XLSX
文件 将文件上传到 Procore Drive 中的文件夹 x.png x.png
电子邮件1 使用 Procore Drive 批量导入电子邮件 x.png x.png
相片 将照片上传到 Procore Drive 中的相册 x.png x.png
进度计划 使用 Procore Drive 集成 Microsoft Project 进度计划 x.png x.png

1电子邮件批量上传仅限于桌面版Microsoft Outlook。

 

数据导入：第三方集成

有一些数据集成工具可以利用 Procore API 为 Procore 中的许多工具执行简单的数据导入。
注：这些工具目前不受 Procore 管理。

  • Zapier® 是一种自助服务中间件连接器，允许客户通过利用其他应用程序（如 Trello®、Slack®、Asana® 等）来解决简单的任务。最常见的用例包括将 RFI、项目和联系人从 Google Sheets/Excel® 导入 Procore。可以通过此链接查找更多信息。
  • 类似的解决方案包括 Azuqua ® 、 RatchetX ®等。
  • 如需所有集成的列表，请点击此处。

专业服务

Procore Professional Services 可以参与交付满足你需求的自定义数据迁移。以前的项目包括 RFI、送审材料和保险迁移。如果你有兴趣了解更多信息，请联系你的 Procore 联系人以获取更多信息。