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Procore

在项目上停用预算编号

目标

停用 Procore 项目的一个或多个预算编号

背景

如果你的团队已经为项目创建了预算编号,并且你不再希望项目团队将这些编号分配给 Procore 项目财务工具中的明细项,你可以使用以下步骤,在你的项目中停用选定的预算编号。此操作会停用项目上的编号,并将其从 Procore 所有项目财务工具“预算编号”列的下拉列表中删除。

示例

如下图所示,"活动"预算编号在下拉列表中提供,作为所有 Procore 项目财务管理工具"预算编号"列中的一个选项。 "非活动"预算编号不可用。

活动预算编号

在"预算编号"下拉列表中显示为选项。

active-budget-code-in-drop-down.png

非活动预算编号

不要作为"预算代码"下拉列表中的选项显示。

inactive-code-not-in-drop-down.png

 

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级别管理员工具上的“只读”或“标准”级别权限,并在你的权限模板上启用了“管理 WBS 编号”细分权限
  • 如果你的账户已集成 ERP:
    • 请记住,从 ERP 系统导入 Procore 的数据仍可以根据停用的预算编号进行记录。

步骤

停用预算编号

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 点击工作分解结构链接。
  3. 点击预算编号使用标签页。
  4. 找到你要停用的预算编号。
     注意

    你可以使用以下选项帮助你找到编号:

    • 要搜索特定的预算编号,请在搜索框中输入所需的编号。
  5. 点击状态下拉列表并选择非活动选项。
    deactivate-a-budget-code.png
    Procore 在项目上停用预算编号。该编号已作为一个选项被删除,可从项目财务管理中所有工具“预算代码”列中的下拉列表里选择。

批量停用预算编号

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 点击工作分解结构链接。
  3. 点击预算编号使用标签页。
  4. 在使用表中标记对应于一个或多个“活动”预算编号的复选框。
  5. 点击更改状态菜单并从下拉列表中选择非活动
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png