编辑项目的预算编号描述
目标
编辑 Procore 项目的一个或多个预算编号描述。
背景
如果你的团队已经为项目创建了预算编号并且你想要编辑其描述，你可以使用以下步骤进行所需的更改。此操作会更改预算和价值计划 (SOV) 明细行中显示的预算编号描述。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
或者 - 项目级别管理员工具上的“只读”或“标准”级别权限，并在你的权限模板上启用了“管理 WBS 编号”细分权限。
- 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
- 对于 ERP 集成账户：
- 大多数 ERP 集成中的字段与预算编号或其在 Procore 中的相关描述不直接相一致，因此在 ERP 系统中对数据毫无影响，以下概述的情况除外：
- NetSuite®。首次创建新的预算编号描述并将相关数据同步到 NetSuite® 时，将导出描述。但是，在 Procore 中对预算编号描述进行编辑不会导出到 NetSuite®。
- 大多数 ERP 集成中的字段与预算编号或其在 Procore 中的相关描述不直接相一致，因此在 ERP 系统中对数据毫无影响，以下概述的情况除外：
步骤
在管理员工具中编辑预算编号说明
- 导航到项目的管理员工具。
- 点击工作分解结构链接。
- 点击预算编号使用标签页。
- 找到要修改的预算编号。
注意
- 要搜索特定的预算编号，请在搜索框中输入所需的编号。
- 点击描述字段并编辑描述。
注意：“描述”字段留空会使“预算编号”恢复为默认的串联描述。
在“预算”中编辑预算编号描述
- 导航到项目的预算工具。
- 找到包含要修改的预算编号的预算明细项。
- 向右滚动预算并点击铅笔图标。
- 点击“预算编号描述”分项下的自定义。
- 输入自定义预算编号描述。
- 点击保存。
注意：新的描述也将在管理员工具中更新。 - 可选：点击默认以将预算编号返回到级联描述。