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Procore

将发票联系人添加到采购订单或分包合同(旧版)

旧版内容

此页面详细介绍了项目级别合约工具的旧版体验。

目标 

在 Procore 项目中,将发票联系人添加到采购订单分包合同

背景 

需要考虑的事项

先决条件

  • 将发票联系人的用户账户添加到公司目录。如果你需要为发票联系人创建用户账户,请参阅:
    • 将用户账户添加到项目目录。这会自动将用户账户添加到项目和公司目录。
      或者
    • 将用户账户添加到公司目录。然后完成将现有用户添加到贵公司 Procore 账户中的项目中的步骤,以确保将用户添加到你的项目中。
       注意
      • 在公司目录中添加或更新发票联系人的用户账户时,请确保:
        • 公司级别目录工具中的用户账户设置为活动
        • 为用户账户输入的电子邮件地址有效。
        • 必须通过从下拉列表中选择通过电子邮件选项来打开用户账户中的“向此用户发送消息”设置。
      • 在公司目录中公司记录的“一般”标签页上添加或更新“联系人信息”时,用户必须列在“用户”标签页中,才能在公司目录工具的“发票联系人”下拉列表中显示为选项。
      • 你在公司目录中指定为“发票联系人”的用户随后会出现在采购订单或分包合同的“发票联系人”下拉列表中。
  • 验证用户账户是否在公司目录中“联系人公司”的公司记录的“用户”标签页中列出。有关详细信息,请参阅将公司添加到公司目录
  • 启用“在发票获批时通知分包商”设置。请参阅配置设置:合约
  • 完成创建采购订单创建分包合同中的步骤。 

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 合同标签页下,找到采购订单或分包合同。然后点击编辑
  3. 确保在承包公司下拉列表中,选择相应的公司。
  4. 发票联系人下拉列表中选择一个人或多个人。在此处选择的用户会自动添加到“私密”下拉列表中。
     注意

    要从“发票联系人”列表中选择发票联系人,必须满足以下条件:

  5. 点击保存
     提示