将发票联系人添加到采购订单或分包合同(旧版)
背景
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目合约工具的“管理员”级别权限。
注意
- 对项目的合约工具拥有“管理员”级别权限的用户也可以使用项目的开发票工具执行此任务。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
- 项目合约工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息:
- 贵公司的 Procore 管理员还可以选择在公司目录中设置默认发票联系人。请参阅将公司添加到公司目录。
先决条件
- 将发票联系人的用户账户添加到公司目录。如果你需要为发票联系人创建用户账户,请参阅:
- 将用户账户添加到项目目录。这会自动将用户账户添加到项目和公司目录。
或者 - 将用户账户添加到公司目录。然后完成将现有用户添加到贵公司 Procore 账户中的项目中的步骤,以确保将用户添加到你的项目中。
- 将用户账户添加到项目目录。这会自动将用户账户添加到项目和公司目录。
- 验证用户账户是否在公司目录中“联系人公司”的公司记录的“用户”标签页中列出。有关详细信息,请参阅将公司添加到公司目录。
- 启用“在发票获批时通知分包商”设置。请参阅配置设置:合约。
- 完成创建采购订单或创建分包合同中的步骤。
步骤
- 导航到项目的合约工具。
- 在合同标签页下,找到采购订单或分包合同。然后点击编辑。
- 确保在承包公司下拉列表中,选择相应的公司。
- 从发票联系人下拉列表中选择一个人或多个人。在此处选择的用户会自动添加到“私密”下拉列表中。
注意
要从“发票联系人”列表中选择发票联系人,必须满足以下条件:
- 必须在合约上设置“合同公司”。这将使用公司目录中该公司的所有简介信息填充列表。请参阅将用户账户添加到公司目录。
- 用户必须是所选“承包公司”的员工,才会出现在“发票联系人”列表中。请参阅将用户账户添加到项目目录。
- 点击保存。