生成投标 - Procore

目标

根据估算创建提案。

背景

完成扣减和估算后，你可以使用估算中的信息来创建提案。你可以决定提案中要包含的估算信息以及精细级别。你可以包括已在公司管理员设置中添加的封面页面，以及如果提案是针对第三方的，则可以包括客户信息。最后，你可以使用投标生成器来更新投标的外观。

需要考虑的事项

投标板 工具所需的用户权限。
估算工具所需的用户权限。
项目集合规划 工具的所需用户权限。
必须将封面页面和附录页面添加为以下位置的封面页面:
- 对于投标板工具，在投标板工具设置中。
- 对于估算工具，在公司管理员工具的"估算设置"中。

先决条件

步骤

注意

在生成提案之前查看项目估算、其他注释和摘要部分。如果需要调整，可以通过更改相应的值来更新定价和成本。

导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
或者
导航到项目的估算工具。
点击估算标签页。
从页面底部的下拉菜单中选择相关估算。
彻底查看估算后，点击显示投标单或点击投标标签页。
将生成提案的预览。你可以在此处通过选择首选选项来添加或排除值。
通过转动切换开关来选择你要包含在提案相关部分中的信息打开或关。
- 快速简化
  - 仅限组
  - 总额
- 材料详细信息
  - 数量
  - 组装项
  - 项总成本
  - 合并单位成本
  - 组小计
  - 制造商
  - 目录编号
  - 描述
- 摘要详细信息
  - 人工和材料
  - 税费
  - 利润
  - 接受者
  - 日期
  - 包括其他替代选项
  - 包括来自替代选项的项
  - 在估算总计中包括替代选项
  - 包括获批变更通知单
  - 包括来自变更通知单的项
- 一轮投标总计
- 价格/平方英尺
  - 成本项
  - 组小计
  - 摘要
  - 估算总额
可选:点击提案生成器切换开关开启以直接在提案中编辑信息。
可选:在"封面和附录页面"下，选择相关页面。
注意:你可以通过点击在新标签页中打开预览封面页或附录页图标。
可选:如果与第三方共享，你可以将客户的信息添加到提案中。
1. 在"客户信息"下，点击添加客户并从以下选项中选择:
  - 选择现有公司。
    1. 从公司目录的列表中选择公司，然后点击选择。
      注意事项:
      - 选择后，客户的名称将出现在你的提案中。
      - 如果在贵公司的目录中指定投标联系人，系统会自动添加投标联系人和公司的地址信息。
      - 你可以通过点击竖省略号来更改希望向其发送提案的投标联系人。
  - 创建一个新公司。
    1. 点击创建新客户。
    2. 输入公司信息。
    3. 点击创建。
2. 如果投标联系人没有自动添加，请点击添加联系人并从以下选项中选择:
  - 选择现有联系人。
    1. 从公司目录中选择联系人，然后点击选择。
      \ 注意:添加投标联系人后，系统会填充公司的地址信息。
  - 创建一个新联系人。
    1. 点击新建联系人。
    2. 输入联系人信息。
    3. 点击创建。