生成投标
目标
根据估算创建提案。
背景
完成扣减和估算后，你可以使用估算中的信息来创建提案。你可以决定提案中要包含的估算信息以及精细级别。 你可以包括已在公司管理员设置中添加的封面页面，以及如果提案是针对第三方的，则可以包括客户信息。最后，你可以使用投标生成器来更新投标的外观。
需要考虑的事项
- 投标板 工具 所需的用户权限 。
- 估算 工具 所需的用户权限 。
- 项目集合规划 工具的 所需用户权限 。
- 必须将封面页面和附录页面添加为以下位置的封面页面:
- 对于投标板工具，在投标板工具设置中。
- 对于估算工具，在公司管理员工具的"估算设置"中。
步骤
注意
在生成提案之前查看项目估算、其他注释和摘要部分。 如果需要调整，可以通过更改相应的值来更新定价和成本。- 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
或者
导航到项目的估算工具。 - 点击估算标签页。
- 从页面底部的下拉菜单中选择相关估算。
- 彻底查看估算后，点击显示投标单或点击投标标签页。
将生成提案的预览。 你可以在此处通过选择首选选项来添加或排除值。 - 通过转动切换开关来选择你要包含在提案相关部分中的信息
打开或
关。
- 快速简化
- 仅限组
- 总额
- 材料详细信息
- 数量
- 项总成本
- 合并单位成本
- 组小计
- 制造商
- 目录编号
- 描述
- 摘要详细信息
- 人工和材料
- 税费
- 利润
- 包括其他替代方案
- 包括获批变更通知单
- 在估算总计中包括替代选项
- 四舍五入
- 选择是否要四舍五入提案总计以及小数位数。
- 价格/平方英尺
- 成本项
- 组小计
- 摘要
- 估算总额
- 快速简化
- 可选:点击提案生成器切换到"开"
直接在投标中编辑信息。 - 可选:在"封面和附录页面"下，选择相关页面。
注意:你可以通过点击在新标签页中打开来预览封面页或附录页
图标。 - 可选:如果与第三方共享，你可以将客户的信息添加到提案中。
- 在"客户信息"下，点击添加客户。
- 从公司目录中的客户列表中选择，然后点击选择。
- 注意：
- 选择后，客户的名称将出现在你的提案中。
- 如果在贵公司的目录中指定投标联系人，系统会自动添加投标联系人和公司的地址信息。
- 你可以通过点击竖省略号来更改希望向其发送提案的投标联系人
。
- 注意：
- 如果投标联系人没有自动添加，请点击添加联系人以从该公司选择联系人。
注意:添加投标联系人后，系统将会填充公司的地址信息。