搜索和筛选尾项清单
目标
在尾项清单工具中搜索项目。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目尾项清单工具的“只读”或更高级别权限。
- 其他信息:
- 所应用的任何搜索或筛选器参数都将得以保留,直到将它们重置。
- 搜索工具会保留所有选定的筛选器参数,并且只会搜索筛选结果中的项。
步骤
搜索尾项清单项目
- 导航到项目的尾项清单工具。
- 点击搜索栏并在搜索栏中输入单词或短语。在以下字段中搜索指定的关键词:
- 编号
- 标题
- 参考
- 描述
- 类型
- 任务分配对象公司
- 任务分配对象姓名
- 地点
- 点击搜索。
要筛选尾项清单项目
- 点击“添加筛选器”下拉菜单。并从下拉菜单中的选项中进行选择。
- 可以应用以下筛选器并将其相互组合,以缩小结果范围。
- 任务分配对象
- 任务分配对象公司
- 截止日期
- 逾期
- 创建日期
- 关闭日期
- 地点
注意:请参阅如何按多层地点筛选?。 - 优先级
- 答复状态
- 创建者
- 状态
- 行业
- 类型
注意:如果已将类型添加到尾项清单工具,则将仅在类型下拉列表中看到类型。要添加尾项项目类型,请参阅配置高级设置:尾项清单。