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Procore

安排项目预算编号结构

目标

安排默认和自定义细分顺序以自定义项目的工作分解结构 (WBS)

背景

你公司的 Procore 管理员可以启用一项设置,允许具有所需用户权限的用户按你想要的任意顺序排列项目预算编号结构中的细分。因为编辑项目的预算编号结构会永久地将其与公司的预算编号结构断开,所以你只应该在项目需要唯一的预算编号结构时使用此设置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级别管理工具上的“只读”或“标准”级别权限,并在你的权限模板上启用了“管理 WBS 代码”细分权限
  • 限制:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

步骤

  1. 导航到项目级别管理员工具。
  2. 在右侧窗格中,点击工作分解结构链接。
  3. 在“预算编号结构”部分中,点击编辑按钮。
  4. 在“编辑预算编号结构”窗口中,阅读消息。
     重要提示
    如果你选择编辑项目的预算编号结构,请注意编辑操作会永久断开项目与公司预算编号结构的联系。你对项目所做的任何更改将仅适用于该项目。此外,对公司预算编号结构所做的所有更改都不会影响未来项目的预算编号结构。
  5. 如果要继续,请点击编辑
  6. 在"细分顺序"表中,点击并按住双点阵,然后使用拖放操作将每个细分放置在所需位置。"顺序"区域反映了你为项目的预算编号结构定义的细分顺序。
    wbs-configure-segment-order.png
  7. 点击保存
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

另请参阅