批量邀请公司参与资格预审
目标
从公司目录工具批量邀请公司参与资格预审。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
注意:这些权限允许用户邀请参加资格预审以及邀请新用户加入 Procore。- 公司资格预审工具的“管理员”权限。
- 公司目录工具的“标准”或更高级别权限。
- 其他信息:
- 只能邀请与公司关联的用户参与“资格预审”。
- 如果用户未与公司关联,你将无法邀请他们参与资格预审。
- 发送邀请后,收件人将收到最新版本的资格预审表。
- 仅受到请求人邀请的用户才能访问 Procore 上的资格预审表。
- 每个公司可以邀请多个用户参与资格预审,且每个用户将有权访问其公司的一个表单。
- 邀请指南:
- 如果用户尚未收到参与资格预审的邀请,公司目录中将为该用户显示“资格预审”按钮。
- 如果用户已受邀参与资格预审,公司目录中将显示“资格重审”按钮。
- 用户将收到提醒电子邮件,直到他们提交资格预审表。
- 如果已设置状态并已点击“资格重审”按钮,状态将重置为“未分配”并发送新的资格预审表以供提交。
- 如果用户尚未受邀加入 Procore,而你点击“资格预审”,则该用户将收到加入 Procore 的邀请电子邮件以及参与资格预审的邀请电子邮件。
- 只能邀请与公司关联的用户参与“资格预审”。
步骤
- 导航到公司的资格预审工具。
- 点击邀请参与资格预审。
此操作会将你定向到公司目录工具。 - 在“用户”标签页,选中要邀请参与资格预审的用户名旁边的复选框。
- 点击批量操作。
- 选择资格预审。
页面顶部会出现一个横幅用于确认已发送资格预审邀请电子邮件。