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Procore

导入基于单位数量的预算

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背景

此导入允许没有 Procore 项目财务管理工具的客户在不使用预算工具的情况下上传预算内工时和生产 数量。

在将工时列入预算并确定生产 数量后，你的现场团队可以使用创建考勤表来根据这些预算内任务记录时间，并提交和添加考勤表中每天安装的单位的数量。

在报告中，导入的预算可用于预算工时与实际工时报告，用户可以在其中将 Procore 中输入的考勤卡工时与导入预算中的工时进行比较。此报告的主要价值是查看用于每个成本编号的工时数百分比，并包括计算值，例如剩余工时和开工至今工时数。

对于生产 数量，导入的预算可用于现场生产报告，其中用户可以将考勤表工具中输入的生产 数量与导入的预算中的生产 数量进行比较。此报告的主要价值是通过查看每个成本编号的完成百分比来跟踪现场安装产品的进度。它还包括计算值，例如预算、实际和剩余数量。这使团队可以实时了解现场任务的完成工程百分比。

 注意
这些步骤适用于没有项目财务管理的客户。如果你有项目财务管理，请按照 Procore 应用程序中的步骤操作，并参阅导入预算或资源跟踪和财务设置指南了解步骤。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

  • 只有拥有考勤表工具的用户才能访问项目管理员工具中的"基于单位/数量的预算"部分。

  • 不需要预算工具来导入工时和生产 数量。但是，如果你启用了预算工具，则应该导入预算。

  • Procore 建议只导入预算工时一次。但是，如果你导入新版本，系统将添加新项并覆盖对原始预算工时的任何更改。

  • 支持的导入文件类型: XLSX

  • 为确保成功上传，请勿对文件进行以下任何更改:

    • 重命名任何列标题。

    • 添加、移除或更改列的顺序。

    • 删除"导入者数据字段"标签页中的值。

步骤

 提示
当你导入基于单位数量的预算时，会自动设置现场生产报告。

准备导入文件

  1. 导航到项目的管理员工具。

  2. 在"项目设置"下，点击基于单位数量的预算。

  3. 点击导入。

  4. 点击下载Excel模板将预算模板下载到你的计算机。

  5.  

    在XLSX文件中，在相关标签页中输入预算信息。显示/隐藏字段

    • 预算明细项标签页

      • 成本编号。项的成本编号。

      • 成本类型。项的成本 类型。

      • 描述。项的描述。

      • 单位数量。预算内项的数量。

      • 计量单位。单位数量的计量单位。

    • 预算中生产数量标签页

      • 成本编号。要安装的数量的成本编号。

      • 描述。要安装的数量的描述。

      • 生产数量。要安装的数量。

      • 计量单位。要安装的数量的计量单位。

    • 导入商数据字段。

      • 不编辑。这是其他标签页的可用选项列表。

     注意
    • 根据你的项目和公司配置，导入程序数据字段标签页包含模板中下拉菜单的数据，不应编辑。
    • 预算明细项用于编制人工或设备工时预算。这将填充"考勤表"和"我的工时"工具中的选择器，以便你的团队了解项目的预算。将人工和设备工时添加到单位数量列。
    • 预算内生产数量用于安装要安装的单位的预算，以便你的团队可以在考勤表中进行工时条目时记录安装的单位。
    • 预算人工的UOM（计量单位）必须以小时为单位。

    注意:导入和现场生产报告遵循计量单位主列表中的计量单位。为确保你有效地报告，请务必使用为工时指定的计量单位。即使你需要更改显示名称以与你的ERP保持一致，系统也会遵循这一点。

  6. 保存对文件的更改并维护 .xlsx文件格式。

导入

  1. 导航到项目的管理员工具。

  2. 在"项目设置"下，点击基于单位数量的预算。

  3. 点击导入。

  4. 选择文件。

    • 点击上传 .xlsx 文件并选择准备好的设备文件。

    • 将准备好的设备文件从你的计算机拖放到上传框中。

  5. 点击上传。

后续步骤