资源跟踪和基于单位数量的预算:设置指南

此工作流允许没有 Procore 项目财务管理工具的客户在不使用预算工具的情况下上传预算内工时和生产 数量。

在将工时列入预算并确定生产 数量后，现场团队可以使用考勤表表根据这些预算内任务记录时间，并提交和相加考勤表表中每天安装的单位的数量。

在报告中，导入的预算可用于预算工时与实际工时报告，用户可以在其中将 Procore 中输入的考勤卡工时与导入预算中的工时进行比较。此报告的主要价值是查看用于每个成本编号的工时数百分比，并包括计算值，例如剩余工时和开工至今工时数。

对于生产 数量，导入的预算可以在现场生产报告中使用，其中用户可以将考勤表表工具中输入的生产 数量生产 数量与导入的预算中的生产数量进行比较。 此报告的主要价值是通过查看每个成本编号的完成百分比来跟踪现场安装产品的进度。 它还包括计算值，例如预算、实际和剩余数量。 这使团队实时了解现场任务的完成工程百分比。

要执行本指南中的步骤，用户需要以下权限:

公司级别

• 公司管理员工具中的"管理员"级别权限。

项目级别

• 项目管理员工具的"管理员"级别权限。
• 项目目录工具的"管理员"级别权限。
• 项目考勤表表工具的"标准"级别权限或更高级别权限。

其中一些任务可以使用较低级别或细分权限执行。有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表，请参阅用户权限矩阵。

1. 导航到公司级别管理员工具。
2. 在“公司设置”下，点击工作分解结构链接。
3. 在"细分"表中，点击添加细分按钮。
   
4. 在“新细分”窗口中，执行以下操作：

    注意

   下面列表中的星号 (*) 表示必填字段。
   
   • 细分名称*。输入新细分的名称。此为必填字段。不允许出现重复的细分名称。如果尝试输入已存在的名称，则会出现“细分名称已在使用中”消息通知。

      提示

     不确定要创建哪些自定义细分？要了解其他 Procore 客户如何使用工作分解结构，请参阅我们应该为公司的工作分解结构创建哪些自定义细分？
   • 细分结构*。从下拉列表中选择一个值。这是必填字段。选项包括：
     • 平面。请选择此选项将细分添加到没有层次结构的列表中。
     • 分层。请选择此选项将细分嵌套到树（分层）结构中。

        提示

       平面细分和分层细分之间有什么区别？要了解区别，请参阅 Procore 的 WBS 中的平面细分和分层细分之间有什么区别？
5. 在项目级别操作部分下，选择以下其中一 (1) 个或所有选项：

    注意

   打开“项目级别操作”设置后，你的项目管理员（在项目级别管理员工具上具有“管理员”级别权限的用户）被允许在项目级别对细分和细分项执行特定任务。默认情况下，这些设置处于关闭状态。
   • 添加/编辑/删除项目级别细分项。勾选此复选框，允许项目管理员添加、编辑和删除项目中未使用的细分项。默认情况下，此设置处于关闭状态。

      注意

     打开此设置后，项目管理员可以执行以下任务：

     • 将细分项添加到项目
     • 编辑项目中的细分项
     • 从项目中删除未使用的细分项
   • 删除从公司继承的细分项。勾选此复选框，允许项目管理员删除利用公司级别管理员工具删除在项目级别继承的细分项。这对于不希望在公司级别新建的细分项用于项目的项目管理员很有用。请参阅从项目中删除未使用的细分项。
6. 点击创建。
   Procore 会将新细分添加到“细分”列表的底部。
7. 对要添加的所有新细分重复上述步骤。

在公司考勤表表工具中为考勤卡条目分配默认成本类型。

1. 导航到公司的考勤表表工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 考勤卡的默认成本类型。 选择要分配给项目考勤卡条目的成本 类型。 如果你的公司正在使用 Procore 的项目财务管理，此操作可确保项目考勤卡中的人工成本反映在"Procore 人工生产力成本"和"实时人工成本计算"预算视图中。
   注意:默认情况下，此选项设置为"人工"。
   • 点击更新将默认成本类型应用于任何未来的考勤卡条目。
   • 点击应用于现有条目将默认 成本 类型应用到所有现有考勤卡条目。

      重要提示

     • 点击应用于现有考勤卡将新的默认成本类型应用到现有考勤卡是一次性操作，必须联系 Procore 联系人才能撤销。
     • 如果公司将资源跟踪与项目财务管理一起使用，你必须先为考勤卡条目分配默认成本类型，然后你的项目团队才能使用以下预算视图:
       • 为预算创建实时人工成本计算视图。 请参阅为实时人工成本计算添加预算视图。
       • 设置“Procore 人工生产力成本”预算视图。请参阅设置 Procore 人工生产力成本预算视图。

要配置其他设置，请参阅配置高级设置:公司级别考勤表。

1. 导航到项目的管理员工具。
2. 在“项目设置”下，点击工具设置。
3. 移动相关切换开关设置为"活动"，将以下工具添加到你的项目中:
   • 带有考勤卡日志的工作日志（可选）
   • 考勤表
4. 点击更新。

• 所需的用户权限:
  • 项目管理员工具的"管理员"级别权限。
    与
    项目目录工具的"管理员"级别权限。
• 支持的导入文件类型:
  • XLSX
• 其他信息:
  • 无需启用预算工具即可导入工时和生产 数量。 如果你有权通过项目财务管理访问预算工具，请导入预算。
  • 项目管理员工具中的"基于单位/数量的预算"部分仅适用于启用了考勤表表工具的人员。

1. 导航到项目的管理员工具。
2. 在侧边栏的"项目设置"下，点击基于单位/数量的预算。
   
   
3. 在"导入预算Excel文档"下，点击下载模板。
   
   
   系统会下载预算的副本.xlsx文件的副本下载到 Web 浏览器的下载位置。
4. 在XLSX文件中，在相关标签页中输入预算信息。

    注意

   共有三个标签页:

   1. 预算明细项用于编制人工或设备工时预算。 这将填充"考勤表"和"我的考勤表"工具中的选择器，以便你的团队了解项目的预算。将人工和设备工时添加到单位数量列。
   2. 预算内生产数量用于安装要安装的单位的预算，以便你的团队可以在考勤表中进行考勤表条目时记录安装的单位。
   3. 根据你的项目和公司配置，导入者数据字段包含模板中下拉菜单的数据。

   请勿对XLSX文件进行以下更改:

   • 重命名模板中的任何列标题。
   • 添加、移除或更改模板中列的顺序。
   • 删除"导入者数据字段"标签页上的所有值。
5. 保存对XLSX文件的更改。
   重要提示！ 始终将文件保存为 .xlsx文件格式。
6. 导航回项目管理员工具"基于单位数量的预算"部分。
7. 在"导入预算Excel文档"下，点击选择文件。
8. 选择你的XLSX文件。 然后点击打开。
9. 点击导入。
10. 检查导入并通过在“基于单位数量的预算”页面上查看来验证所有预算工时和输入的生产 数量是否已正确导入。
    

现在你已经填写了考勤表，请在提交之前执行以下操作：

1. 点击提交并添加数量。
   注意:如果数量尚未上传到项目中，则此按钮将禁用。请参阅导入基于单位数量的预算。
   

2. 在"已完成单位数量"字段中输入数量。

    注意

   • “添加数量”页面仅显示拥有相关已导入预算内数量的成本编号。
   • 如果在项目中启用了“子作业”功能（请参阅在项目上为 WBS 启用子作业），则与你的“已完成的单位数量”条目关联的“子作业”将在“添加数量”窗口中显示。如果禁用子作业，“子作业”字段将显示“无”字样。
   • 与导入的数据一起自动显示适当的完成百分比（%）、计量单位（UOM）和完成百分比（%）。 请参阅导入基于单位数量的预算。

3. 在“注释”字段中输入任何注释。

4. 点击提交。
   

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• 从项目的考勤表工具查看报告

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• 从项目考勤表工具