创建会议模板

目标

创建自定义会议模板，以在公司项目的会议工具中使用。

背景

如果你是公司的Procore 管理员，则可以在 Procore 的项目级别会议工具中创建用于公司项目的会议模板。创建公司级别会议模板是创建会议议程的最简单方法，因为这可以帮助你的组织制定适合自己项目团队的通用会议模板。通过最大限度减少每周完全重新输入新议程的需要，它还可以限制项目团队成员重复输入数据的数量。按照以下步骤创建公司会议模板后，项目团队成员可以使用项目会议工具从模板创建会议。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
支持的字段：
可以创建包含以下字段的会议模板：
- 会议名称（此字段为必填项）
- 概况
- 附件
- 私密会议
- 会议类别
  - 类别名称
- 会议项
  - 议程编号
  - 标题
  - 描述
  - 附件
  - 优先级
其他信息：
- 建议不要在会议模板中包含项目特定信息，因为你创建的模板将在公司所有项目的会议工具中提供给用户。
- 保存新的会议模板后，具有足够权限的用户可以在项目的会议工具中选择该模板。请参阅从模板创建会议。

步骤

导航到公司级别管理员工具。
在“工具设置”下，点击会议。
点击创建会议模板。
在新会议模板页面完成以下操作：
- 会议名称：键入会议的名称，标题或描述性的主题。
- 私密会议：选中此复选框后，只有已计划的与会者和拥有会议工具“管理员”级别权限的用户能看到会议。
- 概述：输入会议摘要或说明。可以使用格式工具栏中的控件来设置概述的格式。
- 附件。附加任何相关文件。你有以下选择：
  
  点击附加文件，然后从出现的快捷菜单中选择适当的选项。
  或者
  
  使用拖放操作将文件从计算机移动到灰色的拖放文件框中。
点击创建并进入议程。
这将新建会议模板并将其置于编辑模式。
滚动到会议议程部分。按照以下步骤填写会议议程的类别和项。

注意
新的会议模板包括一个名为"1-未分类项目"的默认类别。点击1-未分类项目类别名称，以将其替换为你自己的会议类别名称。例如，输入:开业。
- 将项添加到会议模板的类别中:
  1. 在相关类别中，点击+添加项。
  2. 输入项的标题。
    例如，输入:出席情况/点名
  3. 从 优先级 下拉菜单中选择低、中或高。
  4. 确保在类别列表中选择适当的类别。
  5. 在描述字段中输入任何必要的信息或指示。
  6. 在附件字段中，通过点击"添加文件"链接或将任何文件从计算机移动到"拖放文件"区域来添加任何相关附件。
  7. 从以下选项中选择：
    - 要保存会议项而不创建其他项，请点击保存。
      或者
    - 要保存会议项并创建另一个项，请点击保存并创建另一个。重复上述步骤以添加另一个会议项目。
- 为会议模板新建类别:
  1. 点击+创建类别。
  2. 输入类别名称。
    例如，输入：状态更新
  3. 点击创建。
    系统会将新类别添加到会议议程。
- 重新排序会议模板中的会议类别和项:
  1. 点击并拖动会议项或类别旁边的“更多”菜单 (≡)图标。
  2. 使用拖放操作将项或类别移动到所需位置。
创建完会议模板后，点击更新。
系统新建会议模板。

该模板现在可作为项目的下拉菜单选项提供给用户。请参阅从模板创建新会议。

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背景

需要考虑的事项

步骤

注意

另请参阅