综合财务管理和资金规划用户权限矩阵
用户权限矩阵
以下参考页面全面细分了用户操作以及能够在 Procore 的综合财务管理和资金规划产品中执行该操作所需的特定用户权限。
- 绿色对勾
表示此权限级别的用户可以执行该操作。 - 灰色对勾
表示具有此权限级别的用户可以执行该操作，前提是他们有权访问该项目或他们自己创建了该项目。
点击下面的主题以查看相关权限：
账户和公司设置
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理中创建成本跟踪器列配置 |  |
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| 在综合财务管理中创建项目成本报告视图 | |
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| 为综合财务管理和资金规划启用每日摘要电子邮件 | |
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| 更新你在综合财务管理和资金规划中的个人资料 | |
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审批工作流
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 将审批工作流模板分配给建筑物 | |
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| 创建审批工作流模板 | |
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| 删除审批工作流模板 | |
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| 编辑审批工作流模板 | |
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| 从建筑物中删除审批工作流模板 | |
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| 搜索审批工作流模板 | |
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| 查看审批工作流模板 | |
投标室
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
合同室
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
成本分配
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理中向项目添加组件 | |
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| 为综合财务管理中的组件添加分配规则 | |
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| 将分配规则与综合财务管理中的项目相关联 | |
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| 在综合财务管理中编辑项目的组件 | |
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| 在综合财务管理中为项目启用成本分配和组件 | |
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| 在综合财务管理中查看分配规则的详细信息 | |
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成本跟踪器
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
仪表板
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理中添加新项目 | |
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| 从综合财务管理中的仪表板为项目添加评论 | |
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| 在综合财务管理中添加或管理项目类型 | |
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| 在综合财务管理中存档项目 | |
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| 在综合财务管理中删除项目 | |
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| 从综合财务管理中的仪表板编辑项目 | |
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| 从综合财务管理中的仪表板上将项目标记为完成 | |
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| 在综合财务管理中搜索和筛选项目 | |
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| 在综合财务管理的仪表板上查看项目 | |
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文档
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 将文档添加到综合财务管理中的项目页面 | |
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| 在综合财务管理中为项目文档应用文件夹模板 | |
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| 将文档复制到综合财务管理中的投标室 | |
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| 在综合财务管理中为项目文档创建新文件夹 | |
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| 从综合财务管理中的项目页面删除文档文件夹 | |
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| 从综合财务管理中的项目页面删除文档 | |
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| 从综合财务管理中的项目页面下载文档 | |
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| 在综合财务管理的文档部分编辑文件或文件夹的名称 | |
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| 将文档移动到综合财务管理中的另一个文件夹 | |
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| 在综合财务管理的项目页面上查看文档 | |
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里程碑
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 为综合财务管理中的里程碑添加依赖项 | |
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| 将里程碑添加到综合财务管理中的项目 | |
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| 将里程碑模板应用于综合财务管理中的项目 | |
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| 删除综合财务管理中的里程碑 | |
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| 在综合财务管理中编辑里程碑 | |
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| 在综合财务管理中将里程碑标记为已完成 | |
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| 为综合财务管理中的里程碑设置通知 | |
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| 在综合财务管理中查看里程碑 | |
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| 查看综合财务管理里程碑的修订历史记录 | |
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我们的团队和供应商
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理中添加团队成员 | |
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| 在综合财务管理中添加供应商 | |
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| 在综合财务管理中添加联系人作为供应商的推荐人 | |
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| 在综合财务管理中添加供应商联系人 | |
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| 在综合财务管理中编辑供应商 | |
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| 在综合财务管理中导出供应商信息 | |
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| 管理综合财务管理中团队成员的权限 | |
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| 在综合财务管理中删除团队成员 | |
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| 在综合财务管理中搜索和筛选供应商 | |
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| 查看综合财务管理中的供应商 | |
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计划
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理和资金规划中添加差异解释 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中输入计划支出 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中导出资金计划 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中保存和管理资金计划的版本 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中设置资金计划 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中查看资金计划 | |
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项目页面
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 关闭综合财务管理中的项目 | |
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| 在综合财务管理中配置和导出项目成本报告 | |
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| 在综合财务管理中编辑项目 | |
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| 为综合财务管理中的项目启用租户改善限额 | |
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| 审核综合财务管理中的供应商 | |
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| 在综合财务管理中取消存档项目 | |
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| 查看综合财务管理中的备注和活动提要 | |
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项目团队
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理中更改项目的项目经理 | |
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| 邀请团队成员加入综合财务管理中的项目 | |
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| 在综合财务管理中管理项目团队成员的投标室访问权限 | |
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| 在综合财务管理中管理项目团队成员的权限 | |
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| 从综合财务管理中的项目中删除团队成员 | |
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| 查看项目团队 | |
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报告
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 在综合财务管理和资金规划中比较项目 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中创建发票报告 | |
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| 在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告 | |
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| 合并行以在综合财务管理和资金规划中进行项目比较 | |
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供应商操作
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | “供应商”（项目） | “受限”（项目） | “完全访问权限”（项目） | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
|---|---|---|---|---|---|
| 将投标团队联系人添加到综合财务管理项目的投标室 | |
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| 拒绝综合财务管理项目的投标邀请 | |
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| 从综合财务管理项目的投标室向项目团队发送消息 | |
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| 为综合财务管理项目提交投标 | |
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| 提交综合财务管理项目的变更通知单 | |
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| 提交综合财务管理项目的发票 | |
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| 提交综合财务管理项目的 RFI | |