跳转到主内容
Procore

在综合财务管理和资金规划中保存和管理资金计划的版本

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理和资金规划产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

在综合财务管理和资金规划中保存或管理资金计划的版本。

背景

设置资金计划时，你可以在整个项目级别比较任意数量的过去项目的成本，一直到分项价格表中的特定明细项。保存一个资金计划版本，确保你可以随时参考它。你也可以稍后编辑或删除保存的版本。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
      注意：只有拥有“公司管理员”级别权限的用户才能保存和管理资金计划的“官方”版本。
  • 其他信息：
    • 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。

先决条件

步骤

保存新版本的步骤：
  1. 建立预算并在规划工具中设置你的资金计划后，点击保存新版本。

    save-new-version.png
  2. 输入版本的名称。
    提示！我们建议使用标准命名习惯以便于参考。
  3. 选择版本应标记为官方或非官方。
     注意
    只有具有“公司管理员”级别权限的用户才能保存资金计划的“官方”版本。
    save-version.png
  4. 每个保存的版本都将带有时间戳。可以从下拉菜单中访问和查看之前保存的所有资金计划版本。

    capital-plan-version-drop-down.png
编辑版本的步骤：
  1. 在规划标签页中，点击管理版本。

    manage-versions.png
  2. 将鼠标悬停在你要编辑或删除的版本上。
  3. 点击竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标并选择编辑版本。
  4. 对版本的名称或类型进行任何必要的更改。
  5. 点击保存。
删除版本的步骤：
 警告
当你删除资金计划的某个版本时，它将被永久删除。
  1. 在规划标签页中，点击管理版本（见上图）。
  2. 将鼠标悬停在你要编辑或删除的版本上。
  3. 点击竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标并选择删除版本。
  4. 在确认窗口中，点击删除以确认你要永久删除该版本。