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在综合财务管理和资金规划中导出资金计划

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理和资金规划产品的账户。请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理和资金规划中导出资金计划。

背景

规划工具可以很容易地在整个项目级别比较任意数量的过去项目的每平方英尺成本，一直到分项价格表中的特定明细项。设置资金计划并保存一个或多个版本后，你可以导出资金计划。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
  • 其他信息：
    • 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。

步骤

  1. 在仪表板中，点击规划标签页。
  2. 选择要导出的资金计划的建筑物和版本。
  3. 点击导出。
    export-capital-plan.png
  4. 点击此建筑物，仅导出所选建筑物的资金计划。
    或者
    点击所有建筑物以导出所有建筑物的资金计划。
  5. Microsoft Excel 文件将下载到你的计算机。