在综合财务管理和资金规划中输入计划支出
目标
在综合财务管理和资金规划中将计划支出输入资金计划。
背景
在综合财务管理和资金规划中设置资金计划后，下一步是输入你的组织每年计划在项目流程中花费的内容。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
- 其他信息：
- 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。
步骤
- 在规划标签页中导航到你的资金计划。
- “总资金”栏是计算项目已批准总预算的位置。该计算的组件是你将在年份列中输入的值。默认视图是五年，但也可以添加额外的年份来考虑可能规划更远未来的项目。
添加或删除年份的步骤：
- 点击竖省略号
图标。
- 点击添加年份或删除年份。
编辑年份显示的步骤：
默认视图基于日历年。如果你的组织计划基于财政年度，可以通过点击上图菜单中的年度显示然后指定适当的财政年度结束月份来修改视图。
- 点击竖省略号 图标（见上图）。
- 点击年份显示。
- 选择日历年或财政年度。
- 如果你选择了财政年度，请点击月份下拉菜单以选择财政年度结束的时间。
- 点击单元格以输入值。
注意：点击退出该字段以保存更改。提示
按键盘上的 TAB 键可快速跨单元格移动并输入成本。“总资金”栏将实时更新。 - 确定预算并设置你的资金计划后，点击保存新版本。请参阅综合财务管理和资金规划中的保存和管理资金计划版本。
后续步骤
- 如果你需要调整资金计划，请参阅在合财务管理和资金规划中编辑资金计划。