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在综合财务管理中向投标室团队添加成员

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 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

将成员添加到综合财务管理中的投标室团队。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前，你必须设置投标室。行业设置页面是你输入信息和上传文件的位置，以便你的投标人准确地提交他们的投标。

投标室团队由团队中与你合作投标的一群人组成。投标室团队的成员会自动被添加到项目团队中，并且能够查看和比较投标、发布和答复 RFI、更改投标表单并指定中标人。投标室团队的成员还将收到有关投标室所有活动的电子邮件通知，例如投标人何时发布 RFI 或提交投标。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意：具有“受限”访问权限的用户必须属于该项目的投标室团队。
  • 其他信息：
    • 投标室团队不是你邀请投标人的位置；你可以在这里添加管理和更改投标流程的同事。
    • 设置投标室的用户会自动被指定为投标室经理。此角色与具有“完全访问权限”的角色之间的唯一区别是经理可以在密封的投标过程中解锁投标。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程？

步骤

  1. 导航到你要添加成员的投标室。
  2. 滚动到投标室团队部分。
  3. 根据需要向投标室团队添加成员。
     警告
    投标室团队不是你邀请投标人的位置；你可以在这里添加管理和更改投标流程的同事。
    • 向投标室团队添加新成员：
      1. 点击加号按钮。
        plus-button-invite.png
        注意：可以选择拥有综合财务管理账户的同事列表。如果你之前在综合财务管理的投标过程中与外部顾问进行过合作，也可以选择他们。
      2. 选中你要添加的团队成员姓名旁边的复选框。
        提示！选中通过电子邮件通知旁边的复选框，向你邀请的人员发送电子邮件通知。
      3. 点击添加。
    • 可选：如果你想邀请在综合财政管理中还没有账户的协作者加入投标室团队：
      1. 点击 + 邀请新团队成员。
      2. 输入人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
      3. 点击投标室权限下拉菜单：
        • 如果你不想与他们共享投标的财务信息，请选择“隐藏投标信息”权限。此操作仍然允许他们接收电子邮件并回复 RFI。
          或者
        • 如果你希望他们能够就此出价进行完整的协作，请选择“完全访问权限”。
      4. 提示！选中通过电子邮件通知旁边的复选框，以向你邀请的人员发送电子邮件通知。
      5. 点击发送邀请。