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在综合财务管理中创建投标表单

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此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理中为投标室创建投标表单。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前，你必须设置投标室及其组件。投标表单是提供给投标人的字段集合，供他们提供定价和其他信息作为其投标的一部分。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意：具有“受限”访问权限的用户必须属于该项目的投标室团队。

先决条件

视频

 
  

步骤

创建投标表单是一个多步骤的流程，如下所述。点击链接跳转到本教程的另一部分：

  1. 选择投标表单模板
  2. 输入投标表单信息
  3. 完成调整部分中的可选字段
  4. 保存或发布投标表单

第 1 步：选择投标表单模板

行业设置页面完成后，系统将提示你为投标表单选择一个模板。你以前使用过的任何投标表单都显示在这里。

  1. 在相关投标室的投标表单标签页中，从以下选项中选择一个模板：
    注意：无论你选择哪个模板，你都可以对模板进行更改。这些更改不会改变模板本身。
    • 从以前的模板中选择：从另一个项目的投标表单中设置一个投标表单。
      提示！使用搜索栏搜索以前的模板。
    • 从模板中选择：
      • 新建：全新的投标表单。
      • 简单投标：使用总额定价的投标模板。
      • 租户准备 ：租户准备模板，通常用于聘请总承包商。
      • 预设模板：使用默认的 Procore 模板，或特定于你的组织的模板。

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第 2 步：输入投标表单信息

  1. 完成投标表单的以下组成部分：
    bid-form-sections-and-line-items.png

    number1.png部分：由明细项组成的投标表单部分。用于划分或澄清明细项组。请参阅下面的添加和修改部分。

    number2.png明细项：每个白框代表你的投标表单上的一个明细项，供你的投标人提交定价。这些可以进一步细分为子明细项。请参阅下面的修改明细项和子明细项。

    number3.png子明细项：明细项中进一步细分其定价的项。请参阅下面的修改明细项和子明细项。

添加和修改部分

添加、克隆或删除部分的步骤：
  1. 点击部分标题旁边的竖省略号图标。

    vertical-ellipsis-section.png
  2. 点击要执行的操作：
    • 添加新部分。
    • 克隆部分。
    • 删除部分。
要重命名部分：
  1. 点击该部分的名称。
  2. 为该部分输入一个新名称。
  3. 按键盘上的 ENTER 或 RETURN。

    rename-a-section.gif

修改明细项和子明细项

将明细项添加到部分的步骤：
  1. 滚动到要向其添加明细项的部分的底部。
  2. 点击添加明细项。
  3. 输入明细项的名称。
  4. 点击添加。
向明细项添加子明细项：
  1. 找到要向其添加子明细项的明细项。
  2. 点击添加明细项。
  3. 输入子明细项的名称。
  4. 点击添加。
重命名项的步骤：
  1. 点击明细项或子明细项的名称。
  2. 输入新名称。
  3. 按键盘上的 ENTER 或 RETURN。
重新排列项的步骤：
  1. 将鼠标悬停在明细项或子明细项的左侧。
  2. 点击明细项并将其拖动到新位置。
删除项的步骤：
  1. 点击你要删除的明细项旁边的垃圾桶 icon-delete-trash4.png 图标。
  2. 点击是以确认删除。

添加或管理注释

注意：注释可用于向你的投标人提供有关特定明细项的附加内容或信息。

向明细项添加注释的步骤：
  1. 点击项上的添加注释。
  2. 在框中输入你的注释。
  3. 点击添加。
编辑或删除对明细项的注释的步骤：
  1. 点击该项的编辑注释。
  2. 在框中编辑或删除你的注释。
  3. 点击保存。

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第 3 步：完成调整部分中的可选字段

Procore 在每个投标表单上包含可以启用或禁用的额外预设字段。调整部分为投标提供以下附加选项：

  • 加价：这为投标人提供了增加投标表单上的明细项未涵盖的成本的机会。
    注意：加价已包含在投标总金额中。
  • 备选方案：如果为项目指定了备选方案，你可以将它们包括在此处，以便在提交投标时全面排列价格。投标人也可以提出自己的备选方案。
    注意：默认情况下，备选方案不包括在投标总金额中，但可你以选择将它们包括在内以供分析之用。
  • 小时费率：列出你希望所有投标人提供的任何小时费率。此部分最常用于服务合同的投标。
    注意：小时费率不计入投标总金额中。
  • 单价：列出你希望所有投标人提供的任何单价。
    注意：单价不计入投标总金额中。
  • 排除项：为投标人提供一个区域来列出排除项。他们可以根据需要添加任意数量的内容，但每个排除项的长度限制为 140 个字符。

启用或禁用部分

  • 要禁用某个部分，请点击该部分的 X 图标。
    注意：该字段将立即显示为不可用，并且 X 将替换为对勾。
  • 要启用之前禁用的部分，请点击该部分的对勾图标。
    注意：该部分将不再显示为不可用，对勾将替换为 X。

enable-or-disable-bid-form-fields.png

 

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第 4 步：保存或发布投标表单

设置完投标表单后，选择是保存并退出，还是立即发布表单：

  • 要将投标表单另存为草稿以便稍后重新访问，请点击保存并退出。
    注意：当投标表单被保存为草稿时，受邀的投标人将无法看到该表单。
    或者
  • 要保存投标表单并将其发布为当前投标表单：
    注意：受邀的投标人将能够看到该表单。但是，你仍然可以在投标表单发布后对其进行更改。
    1. 点击发布投标表单。
    2. 点击发布表单以确认你要发布的投标表单。

投标表单发布后，明细项将作为可以输入价格的字段对你的投标人可见（参见下面的示例）：

preview-as-bidder.png
 

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