在综合财务管理中创建投标室
目标
在综合财务管理中创建投标室。
背景
综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前,你必须创建和设置投标室。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目或更高级别的“受限”访问权限。
注意:具有“受限”访问权限的用户只能通过他们创建的成本项创建投标室。
- 项目或更高级别的“受限”访问权限。
- 其他信息:
- 如果你的组织具有 Procore 为综合财务管理启用的“密封投标”功能,则可以选择为你的任何投标设置密封投标室。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程?
先决条件
- 必须在项目页面的成本跟踪器中创建成本项。请参阅将成本项添加到综合财务管理中的成本跟踪器。
视频
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步骤
- 滚动到项目页面的成本跟踪器部分。
- 点击成本项旁边的箭头 图标。
- 点击投标。
注意:如果你的组织启用了 Procore 的“密封投标”功能,你可以选择是否希望这是一个密封投标流程。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程? - 设置投标室是一个多步骤的流程。请参阅以下相关教程以了解后续步骤。