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Procore

在综合财务管理中创建投标室

 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理中创建投标室。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前,你必须创建和设置投标室。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意:具有“受限”访问权限的用户只能通过他们创建的成本项创建投标室。
  • 其他信息

先决条件

视频

 

 

 

步骤

  1. 滚动到项目页面的成本跟踪器部分。
  2. 点击成本项旁边的箭头 portfolio-financials-arrow.png 图标。
  3. 点击投标
    注意:如果你的组织启用了 Procore 的“密封投标”功能,你可以选择是否希望这是一个密封投标流程。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程?
  4. 设置投标室是一个多步骤的流程。请参阅以下相关教程以了解后续步骤。

另请参阅