在综合财务管理中创建投标室

目标

在综合财务管理中创建投标室。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前，你必须创建和设置投标室。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
    注意：具有“受限”访问权限的用户只能通过他们创建的成本项创建投标室。
• 其他信息：
  • 如果你的组织具有 Procore 为综合财务管理启用的“密封投标”功能，则可以选择为你的任何投标设置密封投标室。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程？

先决条件

• 必须在项目页面的成本跟踪器中创建成本项。请参阅将成本项添加到综合财务管理中的成本跟踪器。

视频

步骤

1. 滚动到项目页面的成本跟踪器部分。
2. 点击成本项旁边的箭头 图标。
3. 点击投标。
   注意：如果你的组织启用了 Procore 的“密封投标”功能，你可以选择是否希望这是一个密封投标流程。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程？
4. 设置投标室是一个多步骤的流程。请参阅以下相关教程以了解后续步骤。

后续步骤

1. 综合财务管理中投标室的完整行业设置详细信息
2. 在综合财务管理中创建投标表单
3. 邀请投标人前往综合财务管理中的投标室

另请参阅

• 投标室