在综合财务管理中添加或管理投标室的文档

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目标

在综合财务管理的投标室的文档部分添加或管理文件。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前，你必须设置投标室。行业设置页面是你输入信息和上传文件的位置，以便你的投标人准确地提交他们的投标。

你可以将投标人完成投标所需的任何文件（例如图纸、平面图、规格以及规则和条例）上传到“文件”部分。你可以为投标人上传新文件，或从已上传到项目文件的现有文件中进行选择。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目或更高级别的“受限”访问权限。
  注意：具有“受限”访问权限的用户必须属于该项目的投标室团队。
其他信息：
- 重要提示！投标人可以看到在行业设置页面上输入的任何信息，包括上传到文件部分的文件。

步骤

导航到相关的投标室。
点击行业设置标签页。
滚动到投标文件。
根据需要添加和管理文件和文件夹。请参阅以下步骤：
- 添加和管理文件
- 添加和管理文件夹

添加和管理文件

注意：如果你在投标人被邀请后在投标过程中上传任何新文件，你的投标人将通过电子邮件收到你的更改通知。

要将新文件上传到投标室：

选择是否要将文件上传到特定文件夹。
- 如果你不想将文件添加到特定文件夹：
  1. 点击添加新文件。
  2. 找到并选择你要上传的文件。
- 将文件添加到文件夹中：
  1. 点击文件夹名称以打开文件夹。
    注意：如果要将文件添加到新文件夹，请参阅下面的创建新文件夹。
  2. 点击将新文件添加到此文件夹。
  3. 找到并选择你要上传的文件。

将项目中的现有文件导入投标室的步骤：

点击添加新文件。
选择要导入的文件。选中的项旁边会出现一个对勾。
点击添加。

编辑文件名的步骤：

点击要重命名的文件的竖省略号 图标。
输入修改后的文件名。
点击保存。

移动文件的步骤：

点击要移动的文件的竖省略号 图标。
点击移动到...。
点击要将文件移动到的文件夹的名称。
注意：如果你想将文件移回主文件部分，请点击投标文件作为选项。
点击保存。

删除文件的步骤：

点击要删除的文件的竖省略号 图标。
点击删除文档。
点击删除以确认。

添加和管理文件夹

创建新文件夹的步骤：

点击顶部的文档部分中的竖省略号 图标。
点击创建新文件夹。
输入文件夹的名称。
点击保存。

编辑文件夹名称的步骤：

点击要重命名的文件夹的竖省略号 图标。
输入修改后的文件夹名称。
点击保存。

删除文件夹的步骤：

在“文档”部分的“文件夹”区域找到要删除的文件夹。
点击垂直省略号 图标。
点击删除文件夹。
“确认文件夹删除”窗口打开。
- 如果要保存当前位于文件夹中的文件，请点击“仅删除文件夹，所有文件将被保留”。
  注意：删除文件夹后，所有文件都将移回主文件部分。
- 如果要永久删除文件夹中的所有文件，请点击“删除文件夹及其包含的所有文件”。
点击删除以确认你的选择。

另请参阅