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将预算添加到综合财务管理中的项目

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

将预算添加到综合财务管理中的项目。

背景

成本跟踪器中的“预算”标签页允许你构建带有差异和预期成本的项目预算。你可以在综合财务管理中使用两种不同的预算编制方法：一种是细分预算，允许你通过成本跟踪器将预算分配给单个成本项，另一种是整体（总额）预算，你可以将一个金额用于整个项目。如果你使用整体预算开始，你可以选择稍后再进行细分。但是，如果你从细分预算开始，你将无法返回整体预算。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
  • 其他信息：
    • 必须发布预算才能将其填充到成本跟踪器上。
    • 如果你选择从细分预算开始，你将无法返回到整体（总额）预算。
    • 对于细分预算：
      • 如果项目关联了平方英尺，你只能编辑每平方英尺成本列。
      • 如果项目存在已发布的预算，你只能编辑差异列。

步骤

选择是要添加整体项目预算还是细分预算。请按照以下相关步骤操作：

 提示
如果你想对成本项中的单个进度计划值编制预算，请参阅如何在综合财务管理中对成本项中的单个值编制预算？
添加整体项目预算的步骤：
  1. 导航到项目页面的成本跟踪器部分。
  2. 点击添加预算。

    add-budget.png
  3. 在“选择预算方法”窗口中，选择我要分配整体项目预算。
  4. 点击创建预算。
  5. 根据需要输入预算名称、金额和描述：
  6. 点击提交。

注意：如果你想在添加整体预算后细分预算，请参阅综合财务管理中的细分整体项目预算。

添加细分预算的步骤：

注意：必须将明细项添加到成本跟踪器，才能够选择细分预算。选项请参阅将成本项添加到成本跟踪器。

  1. 导航到项目页面的成本跟踪器部分。
  2. 点击添加预算。

    add-budget.png
  3. 在选择预算方法窗口中，选择我要细分预算。
  4. 点击创建预算。
  5. 根据需要输入名称和说明。
  6. 点击继续。
  7. 你将被定向到“预算”标签页。你可以在此处添加每个成本项的预算或按总美元金额或每平方英尺成本计算的分项价格表。如果项目有与其关联的平方英尺，你将只能编辑每平方英尺成本列，并且如果有预先存在的已发布预算，则只能编辑差异列。
    注意：如果你在一列中输入一个值，另一列将进行自动计算。例如，如果你在每平方英尺成本列中输入一个值，预算列将自动进行填充。
  8. 当你准备好保存和发布预算时，点击发布。
    注意：草稿发布后无法编辑。作为替代，你可以添加修订。请参阅添加预算修订。