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在综合财务管理中添加预算修订

 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理和资金规划产品的账户。请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理中添加对项目预算的修订。

背景

成本跟踪器中的“预算”标签页允许你构建带有差异和预期成本的项目预算。你可以在综合财务管理中使用两种不同的预算编制方法:一种是细分预算,允许你通过成本跟踪器将预算分配给单个成本项,另一种是整体(总额)预算,你可以将一个金额用于整个项目。如果你使用整体预算开始,你可以选择稍后再进行细分。但是,如果你从细分预算开始,你将无法返回整体预算。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
  • 其他信息
    • 如果当前存在修订草稿,则无法添加预算修订。你可以在“预算”标签页上编辑现有修订,或选择放弃它。
    • 如果要按每平方英尺成本输入预算值,则项目必须存在平方英尺值。

步骤

根据你的预算类型执行以下相关步骤:

整体项目预算添加修订的步骤:
  1. 导航到项目页面成本跟踪器部分。
  2. 点击预算列上的竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标,然后选择添加预算修订

    add-budget-revision.png
     
  3. 为修订后的预算输入名称描述(可选)。
  4. 点击提交
细分预算添加修订的步骤:

注意:必须有已发布的项目预算才能添加修订。

  1. 导航到项目页面成本跟踪器部分。
  2. 点击预算标签页。
  3. 点击添加修订

    add-revision.png
  4. 为修订后的预算输入名称描述(可选)。
  5. 点击继续
  6. 新的草稿列出现在预算中。当你将鼠标悬停在这些列中的一个单元格上时,可以编辑的值会显示铅笔 icon-rename.png 图标,如果尚未添加值,则会显示一个加号 icon-grey-plus-pfcp.png 图标。

    draft-columns-budget-revision.png
  7. 点击进入单元格以根据需要输入修订后的金额。你可以按照总美元金额、每平方英尺成本或差异(计算方式当前草稿预算减去 (-) 已公布预算)输入成本项预算。
  8. 当你完成修订并准备好提交更改时,点击提交
    注意:如果你不想保存此预算修订,可以点击放弃。
  9. 点击发布以发布预算修订,它将自动出现在成本跟踪器上。
    注意:你无法在发布后编辑预算修订。