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Procore

在综合财务管理中添加供应商联系人

 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

在综合财务管理中为供应商添加联系人。

背景

综合财务管理中的供应商页面是一个数据库,其中包含已添加到你的组织在 Procore 中的账户的所有供应商。添加新供应商时,你需要添加一个或多个个人作为供应商的联系人。添加供应商联系人后,可以邀请这些人参加综合财务管理中的投标或合同。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。

步骤

  1. 点击综合财务管理中的“更多”菜单 (≡)图标,然后点击供应商
    hamburger-icon-vendors.png
  2. 找到要添加联系人的供应商,然后点击他们的账户。
  3. 点击页面顶部的铅笔 icon-pencil-icon-pfcp.png 图标。
  4. 在“[供应商名称] 联系人”部分,点击新增
    add-new-vendor-contact.png
  5. 为联系人填写以下信息:
    • 名字
    • 姓氏
    • 公司角色
    • 电话
      注意:如果要添加其他电话号码,请点击添加其他电话号码
    • 电子邮件地址
  6. 点击保存联系人以保存联系人。
    或者
    点击保存并另行添加以保存联系人并开始创建另一个新联系人。