在综合财务管理中添加或管理项目类型
目标
在综合财务管理中添加或管理项目类型。
背景
综合财务管理中的公司管理员可以创建自定义项目类型和子类型来对项目进行分类。在创建或编辑项目时，对项目具有“完全访问权限”的用户可以选择这些类型。如果需要更改，公司管理员可以编辑和删除类型。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 综合财务管理中的“公司管理员”权限。
- 其他信息：
- 如果项目类型当前应用于一个或多个项目，则无法删除它们。
步骤
添加项目类型
- 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
- 在“项目类型”旁边，点击管理。
- 点击添加新类型。
- 输入自定义项目类型的名称。
可选：如果要为新项目类型输入子类型，请点击子类型。 - 点击添加。
- 添加完项目类型后，点击完成。
- 点击 X 或取消退出项目创建窗口。如果你想继续添加新项目，请参阅在综合财务管理中添加新项目。
管理项目类型
- 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
- 在“项目类型”旁边，点击管理。
- 点击要编辑或删除的类型旁边的铅笔
图标。 - 进行任何必要的调整。
- 如果要重命名类型，请在字段中输入新名称并点击完成。
- 如果要删除类型，请点击删除。
注意：如果项目类型当前应用于一个或多个项目，则不能删除它们。
- 点击窗口底部的完成以保存你的更改。
- 点击 X 或取消退出项目创建窗口。