在综合财务管理中共享合同

目标

与综合财务管理中的供应商联系人共享合同。

背景

在综合财务管理中创建合同后，你需要通过与供应商联系人共享合同来向他们提供对合同室的访问权限。在与他们共享合同之前，你的供应商将无法访问合同室以提交发票和变更通知单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
    注意：具有“受限”权限的用户必须有权访问合同。

步骤

1. 通过点击项目成本跟踪器中成本项的名称导航到相关合同室。
   注意：带有合同室的成本项用丝带 图标标记。
2. 合同室会自动打开合同标签页。
3. 在“共享状态”下，点击立即共享。
4. 选中需要访问此合同室的任何供应商联系人姓名旁边的复选框。
   注意：如果你需要添加新联系人，请点击添加联系人。
5. 为供应商输入一条消息，以确保他们在使用综合财务管理时了解任何特定说明或期望。

   示例

   与你的供应商分享的重要信息可能包括：

   • 应附在发票或变更通知单上的信息和文件。
   • 邀请同事加入合同室内供应商团队的说明。
   • 如何最好地联系业主团队成员解决任何与项目相关的问题，以及如何联系 Procore 支持部门解决有关平台使用的问题。
   
6. 当你准备好共享合同时，点击共享。

另请参阅

• 在综合财务管理中取消共享合同