在综合财务管理的仪表板上查看项目

目标

在综合财务管理的仪表板上查看项目。

背景

仪表板是 Procore 中综合财务管理的主页，是一个中心位置，提供你有权访问的所有项目的概述。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要查看你已添加到的项目，需要“供应商”权限或更高权限。
  • 要查看所有项目，需要“建筑物管理员”或更高权限。

视频

步骤

1. 导航到综合财务管理中的仪表板。
2. 仪表板会自动显示你有权访问的所有活动项目：
   • 在顶部显示的三个图表中查看项目进度概述：“状态”、“阶段”和“预算与预测”。
   • 在图表下方，查看项目列表以及每个项目的概述信息。
3. 查看仪表板时可以使用以下选项：
   注意：有关更多详细信息，请参阅在综合财务管理中搜索和筛选项目。
   • 要对项目进行排序，请点击标题的名称，例如“项目类型”或“阶段”。
   • 要筛选项目，请使用筛选器 和展开或折叠 选项。
     注意：要删除已应用的筛选器，请点击“活动筛选器”区域中筛选器的 x 图标。
   • 要搜索项目，请在搜索栏中输入搜索词，然后按键盘上的 ENTER 或 RETURN。

另请参阅

• 在综合财务管理中搜索和筛选项目