将里程碑模板应用于综合财务管理中的项目
注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。目标
将里程碑模板应用于综合财务管理中的项目。
背景
综合财务管理中的里程碑部分允许你跟踪项目的高级里程碑，例如“项目开始”和“项目结束”日期。里程碑模板允许你应用包含里程碑列表的模板以获取效率更高的项目设置和一致的里程碑报告。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目或更高级别的“完全访问权限”。
- 其他信息：
- 如果项目开始和项目结束以外的里程碑已添加到项目，则无法应用模板，除非你删除其他里程碑。请参阅删除综合财务管理中的里程碑。
先决条件
- 里程碑模板必须由 Procore 添加到你的账户。如果你需要添加模板，请联系你的 Procore 客户成功经理或 Procore 支持。请参阅如何在综合财务管理中创建模板？
视频
步骤
注意：请参阅下方演示部分中的快速屏幕录制。
- 导航到要应用里程碑模板的项目。
- 在里程碑部分，点击应用里程碑模板。
注意：如果除项目开始和项目结束之外还有任何里程碑，则不会显示此按钮。在能够应用模板之前，你必须删除其他里程碑。 - 从选择模板下拉菜单中选择一个模板。
- 通过点击基准日期字段并从日历中选择日期，为每个里程碑选择基准日期。
- 点击应用。
演示
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