在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告

目标

在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告。

背景

项目状态报告是一份报告，显示你在 Procore 中的所有项目的状态，按市场、建筑物和项目类型分组。当你生成项目状态报告时，将生成该报告的 PDF 并下载到你的计算机。报告中的数据点是固定的，并提供与项目仪表板类似的概述。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
    注意：具有“完全访问”权限的用户只能为他们有权访问的项目生成项目状态报告。

步骤

1. 在仪表板中，点击报告标签页。
2. 点击项目状态报告标签页。
3. 可选：填写以下任一字段以筛选报告：
   • 建筑物
   • 年份
   • 地区/市场
   • 阶段
   • 分组依据
4. 点击生成我的报告。
5. PDF 报告会自动下载到你的计算机。

演示

另请参阅

• 在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告