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在综合财务管理中将审批工作流模板分配给建筑物

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目标

在综合财务管理中将审批工作流模板分配给建筑物。

背景

公司管理员可以创建和管理自定义审批工作流，以审查或批准综合财务管理中的项。这些工作流程可简单可复杂，可用于投标、合同、预算、变更通知单和发票等项。创建模板后，必须将其分配给一个或多个建筑物才能使用。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 综合财务管理中的“公司管理员”。

先决条件

步骤

创建工作流模板后，你需要将其分配给一个或多个建筑物以便使用。这可以从审批模板本身或从“建筑物”标签页完成。

从审批工作流模板：
  1. 在审批工作流程页面中，点击要分配给建筑物的工作流程审批模板的名称。
    注意：这会打开一个新页面，在左侧列出所有可用的建筑物，在右侧列出所有已选择的建筑物。
  2. 点击要选择的每个建筑物的名称，或点击全部添加以选择所有可用建筑物。
    assign-workflow-to-buildings.png
    提示！使用页面顶部的搜索栏可以快速找到建筑物。
     
  3. 点击下一步。
  4. 选择以下选项之一以确定工作流何时应用于所选建筑物：
    • 设置为默认值：默认情况下将使用工作流进行审批。
    • 特定项目类型：工作流将仅用于特定项目类型。如果选择此选选项，则会列出所有可用的项目类型，你必须选择项目类型：
      • 点击要选择的项目类型。
  5. 点击下一步。
  6. 查看将分配给任何选定建筑物的工作流的详细信息。
  7. 点击确认。
从“建筑物”标签页：
  1. 在审批工作流页面中，点击建筑物。
  2. 点击建筑物的名称。
    注意：这将打开建筑物的详细信息页面。此处显示存在的任何工作流。
  3. 选中要分配给建筑物的工作流旁边的复选框。
  4. 点击 + 分配。