跳转到主内容
Procore

在综合财务管理中编辑审批工作流模板

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

编辑在综合财务管理中创建的审批工作流模板。

背景

公司管理员可以创建和管理自定义审批工作流，以审查或批准综合财务管理中的项。这些工作流可能简单或复杂，可用于投标、合同、预算、变更通知单和发票等项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 综合财务管理中的“公司管理员”。

步骤

 警告
如果你从建筑物中编辑工作流模板，相关的待定审批将被取消并且必须重新提交。
注意：项目经理和每次批准的提交者将通过电子邮件收到取消通知。
  1. 在模板页面中，点击要编辑的工作流。
  2. 可选：如果你只想编辑模板的名称或更改所选的项目类型，请点击字段中的铅笔 pencil-icon.png 图标。
  3. 在模板详细信息部分中，点击编辑。
    注意：系统会显示一个审批列表，以便你可以在确认之前查看它们（如有必要）。如果你不想编辑并取消审批，请点击取消。
  4. 点击编辑以确认你要编辑，这将取消所有活动的审批。
  5. 对工作流模板中的信息进行必要的更新。
    注意：
    • 如果要删除工作流程步骤，请点击垃圾桶 icon-delete-trash4.png 图标。
    • 如果要向工作流程添加新步骤，请点击 + 添加步骤。
  6. 点击保存。