在综合财务管理中创建审批工作流模板

目标

创建用于审查和批准综合财务管理中的项目的审批工作流模板。

背景

公司管理员可以创建和管理自定义审批工作流，以审查或批准综合财务管理中的项。这些工作流程可简单可复杂，可用于投标、合同、预算、变更通知单和发票等项。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 综合财务管理中的“公司管理员”。

步骤

1. 点击“更多”菜单 (≡)图标以展开侧边栏菜单。
   
2. 点击公司设置。
3. 如果尚未选中，请点击审批工作流。
   注意：这将打开模板页面。
4. 点击 + 添加模板。
5. 在“模板名称”下输入工作流模板的名称。
   注意：该名称不能已用于另一个工作流。
6. 从“审批类型”下拉菜单中选择审批类型：
   注意：审批类型选项将取决于你的公司启用了哪些审批类型。
   重要提示！工作流模板保存后，审批类型不可更改。
   • 投标/合同
   • 预算
   • 变更通知单
   • 发票
7. 点击下一步。
8. 在用户下，搜索要添加到工作流步骤的人员，然后从下拉菜单中选择他们的姓名。
   注意：为了被添加到审批工作流，此人必须具有“公司管理员”或“建筑物管理员”权限。
9. 在审批下，选择以下选项之一：
   • 始终：如果你选择此选项，则工作流程步骤已完成。
     注意：你可以添加另一个步骤并重复该流程，或者点击保存以确认工作流模板。
   • 仅当：如果你选择此选项，则必须填写以下信息：
     1. 从下拉菜单中选择以下选项之一以确定项（发票、变更通知单、投标/合同或预算）需要审批的唯一条件：
        • 大于
        • 预测超出预算的原因
          注意：此选项不适用于预算或发票审批。
        • 超过之前的预算的金额
          注意：此选项仅适用于预算批准。
     2. 输入数值形式的金额。
        注意：如果可用，请点击美元或百分比符号来描述金额。
10. 点击保存。

后续步骤

• 创建审批工作流模板后，需要将其应用于综合财务管理中的建筑物。请参阅将审批工作流模板分配给建筑物。

另请参阅

• 编辑审批工作流模板