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在综合财务管理中批准或拒绝发票

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目标

在综合财务管理合同室中批准或拒绝发票。

背景

合同室是一个共享门户，供应商可以在整个项目期间直接向项目团队提交变更通知单和发票以供批准。合同室的“发票”标签页是可以批准或拒绝发票的位置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。

视频

 
  

步骤

批准发票的步骤：

  1. 通过点击项目成本跟踪器中成本项的名称导航到相关合同室。
    注意：带有合同室的成本项用丝带 icon-ribbon-pfcp.png 图标标记。
  2. 点击发票标签页。
  3. 点击要审核的待处理发票。
  4. 在发票状态部分，点击批准。
    approve-invoice.png
  5. 点击批准以确认批准。

拒绝发票的步骤：

  1. 通过点击项目成本跟踪器中成本项的名称导航到相关合同室。
    注意：带有合同室的成本项用丝带 icon-ribbon-pfcp.png 图标标记。
  2. 点击发票标签页。
  3. 点击要审核的待处理发票。
  4. 在发票状态部分，点击拒绝。

    reject-invoice.png
  5. 可选：输入解释拒绝原因的注释。
  6. 点击拒绝。
    注意：如果输入注释，在“已拒绝”旁边会出现对话气泡 icon-speech-bubble-pfcp.png 图标。可以将鼠标悬停在该图标上以查看拒绝的原因。