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在综合财务管理中将里程碑标记为已完成

 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

在综合财务管理中将里程碑标记为完成。

背景

综合财务管理中的里程碑部分允许你跟踪项目的高级里程碑,例如“项目开始”和“项目结束”日期。项目的所有里程碑都显示在项目页面上的时间轴上,以便你查看相互关联的里程碑日期。里程碑部分还跟踪每个里程碑的状态,在达到里程碑后,你可以将里程碑标记为已完成。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。

视频

 
 

步骤

  1. 导航到项目页面
  2. 在里程碑部分,选择以下选项之一:
    • 点击要标记为完成的里程碑旁边的空心圆圈

      mark-complete-circle.png
      或者
    • 点击要标记为完成的里程碑旁边的竖省略号 icon-ellipsis-options-menu.png 图标,然后选择标记为完成
      mark-complete.png
  3. 在“标记里程碑完成”窗口中,确认里程碑完成的日期:
    • 基线日期:选择里程碑是否在基线日期完成。
    • 预测日期:选择里程碑是否在预测日期完成。
    • 今天:选择里程碑是否在今天完成。
    • 其他日期:如果里程碑在另一天完成,请点击该选项,然后从日历中选择该日期。
  4. 点击标记为完成