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邀请团队成员加入综合财务管理中的项目

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

邀请团队成员加入综合财务管理中的项目团队。

背景

可以在项目页面的“团队”部分邀请团队成员加入综合财务管理项目。我们通常建议你只邀请在你的组织中工作的个人加入项目团队。邀请团队成员将允许他们查看与项目相关的所有成本项、投标室、合同室和财务信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意：具有“受限”访问权限的用户只能将团队成员添加到他们有权访问的项目中。此外，他们只能为新团队成员分配“受限”访问权限（除非团队成员是建筑物或公司管理员）。

步骤

  1. 从项目页面，滚动到团队部分。
  2. 点击加号图标。
    team-plus.png
     
  3. 你可以邀请现有团队成员，或邀请尚未加入综合财务管理的人员。请按照以下步骤操作：
邀请现有团队成员的步骤：
  1. 选中你要邀请加入项目的人员旁边的复选框。
  2. 点击下拉菜单以选择他们是否应具有项目的“受限访问权限”或“完全访问权限”。
    注意：具有“受限访问权限”的用户将能够查看他们被授予访问权限的所有文档和投标室。他们将看不到项目的里程碑、评论和活动提要，或成本信息。
  3. 可选：选中“通过电子邮件通知”旁边的复选框，以通知你的团队成员有关被添加到项目中的信息。
  4. 点击添加。
邀请新的团队成员的步骤：
  1. 点击邀请新团队成员。
  2. 输入以下信息：
    • 名字
    • 姓氏
    • 电子邮件地址
  3. 点击项目权限下拉菜单以选择他们是否应具有项目的“受限完全访问权限”或“完全访问权限”。
    注意：具有“受限访问权限”的用户将能够查看他们被授予访问权限的所有文档和投标室。他们将看不到项目的里程碑、评论和活动提要，或成本信息。
  4. 点击添加。