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在综合财务管理中编辑投标室的行业设置详细信息

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理中的投标室的行业设置页面上编辑详细信息。

背景

综合财务管理中的投标室是业主和投标人之间的共享门户。在发送和管理投标之前，你必须设置投标室。行业设置页面是你输入信息和上传文件的位置，以便你的投标人准确地提交他们的投标。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意：具有“受限”访问权限的用户必须属于该项目的投标室团队。
  • 其他信息：
    • 重要提示！投标人可以看到在行业设置页面上输入的任何信息，包括上传到文件部分的文件。

步骤

  1. 导航到相关的投标室。
  2. 点击行业设置标签页。
  3. 根据需要更新以下部分的信息。
    • 平方英尺：此字段是可选的，因为并非所有项目都使用平方英尺。这个数字可以从整体项目面积中复制过来或手动输入。
      注意：如果输入了一个值，这将是你的投标人将提交定价的平方英尺数。
    • 描述：描述字段是对该特定投标的描述。可以在此处为投标人编写 RFP 信函或项目范围说明。
      注意：此字段可以从整体项目描述中复制过来。
    • 进度计划：选择投标到期的日期和时间。
      注意：投标人将在截止日期前三天和前一天收到电子邮件通知，提醒他们提交投标。
      重要提示！如果这是密封投标，投标截止日期也是投标室经理可以解锁投标的日期和时间。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程？
      • 可选：你可以为投标人在进度计划上添加其他项，让他们了解项目的时间表。例如，你可能希望包括租户入住日期，让你的投标人知道你预计的施工完成时间。
  4. 要更新投标文件和投标室团队部分，请参阅以下步骤：

投标文件

投标文件部分是你可以上传投标人完成投标所需的任何文件（例如图纸、平面图、规格以及规则和条例）的位置。你可以为投标人上传新文件，或从已上传的文件复制到项目文件。

要将新文件上传到投标室：

  1. 点击添加新文件。
  2. 找到并选择你要上传的文件。

将项目文件夹和文档导入投标室的步骤：

  1. 点击添加新文件。
  2. 选择要导入投标室的文件。所选项旁边将出现一个对勾。
  3. 点击添加。
    注意：如果你在投标人被邀请后在投标过程中上传任何新文件，投标人将通过电子邮件收到你的更改通知。

投标室团队

投标室团队由你团队中与你合作进行此投标的一群人组成。投标室团队的成员会自动添加到项目团队。投标室团队将能够查看和比较投标、发布和回答 RFI、更改投标表格并授予中标者。团队的所有成员还将收到有关投标室所有活动的电子邮件通知，例如投标人何时发布 RFI 或提交投标。
注意：设置投标室的用户将自动指定为投标室管理员。此角色与具有“完全访问权限”的角色之间的唯一区别是经理可以在密封的投标过程中解锁投标。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程？

重要提示！投标室团队不是你邀请投标人的位置。不过，你可以在其中添加管理和更改投标流程的同事。

将现有成员添加到投标室团队：

  1. 点击加号。
    plus-button-invite.png
    注意：可以选择拥有综合财务管理账户的同事列表。如果你之前在综合财务管理的投标过程中与外部顾问进行过合作，也可以选择他们。
  2. 选中你要添加的团队成员姓名旁边的复选框。
    提示！选中通过电子邮件通知旁边的复选框，向你邀请的人员发送电子邮件通知。
  3. 点击投标室权限下拉菜单以选择每个成员的权限：
    • 如果你不想与他们共享投标的财务信息，请选择“隐藏投标信息”权限。此操作仍然允许他们接收电子邮件并回复 RFI。
      或者
    • 如果你希望他们能够就此出价进行完整的协作，请选择“完全访问权限”。
  4. 点击添加。

向投标室团队添加新成员的步骤：

  1. 点击加号添加新团队成员后，点击 + 邀请新团队成员。
  2. 输入人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
  3. 点击投标室权限下拉菜单以选择新成员的权限：
    • 如果你不想与他们共享投标的财务信息，请选择“隐藏投标信息”权限。此操作仍然允许他们接收电子邮件并回复 RFI。
      或者
    • 如果你希望他们能够就此出价进行完整的协作，请选择“完全访问权限”。
  4. 点击发送邀请。