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在综合财务管理中编辑“投标邀请”电子邮件

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理中编辑投标室的“投标邀请”电子邮件。

背景

邀请投标人时，Procore 会自动生成预先格式化的邀请电子邮件，其中包含来自投标室的详细信息。在邀请投标人之前，你有机会编辑消息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“受限”访问权限。
      注意：具有“受限”访问权限的用户必须属于该项目的投标室团队。
  • 其他信息：
    • 在发出投标邀请之前，必须对电子邮件进行任何更改。

先决条件

步骤

  1. 如果你在发布投标表单后正在邀请投标人，请点击邀请投标人并继续执行步骤 2。
    或者
    如果你要邀请其他投标人，请点击管理投标标签页上的邀请更多投标人。
  2. 选择你要邀请的投标人。
  3. 点击继续。
  4. 点击电子邮件的主题或正文字段以编辑文本。
  5. 当你完成更新电子邮件并准备好将邀请电子邮件发送给选定的投标人时，请点击发送投标邀请。