在综合财务管理中为项目文档应用文件夹模板

目标

将文件夹模板应用到综合财务管理中项目页面的文档部分。

背景

综合财务管理中项目页面的文档部分是可以存储和访问与项目相关的重要文档的位置。可以创建文件夹以更好地整理你的文档。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
• 其他信息：
  • 你只能将文件夹模板应用于文档部分中尚未包含文件或文件夹的项目。如果以后要更改文件夹模板，必须先删除所有文件或文件夹。请参阅从综合财务管理中的项目页面删除文档和从综合财务管理中的项目页面删除文档文件夹。
  • 文件不会被带入应用的文件夹模板中。要为项目上传文件，请参阅将文档添加到综合财务管理中的项目页面。

先决条件

• Procore 必须将文件夹模板添加到你组织的账户中。如果你是 Procore 中综合财务管理账户的公司管理员，你可以通过联系你的 Procore 联系人 或联系 Procore 支持来为你的账户申请文件夹模板。

步骤

1. 导航到相关项目并滚动到文档部分。
2. 点击应用文件夹模板。
   注意：仅在“文档”部分中没有文件或文件夹时才会显示此链接。
3. 从下拉列表中选择一个模板。
4. 点击应用。

演示

另请参阅

• 将文档添加到综合财务管理中的项目页面
• 将文档移动到综合财务管理中的文件夹