在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告

目标

在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告。

背景

成本项详细信息报告允许你报告整个组合中的成本项详细信息。如果你想更详细地处理数据，这将很有用；例如，你可能想查看某个项在整体项目中花费了多少。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
    注意：具有“完全访问”权限的用户只能为他们有权访问的项目创建成本项详细信息报告。

步骤

1. 在仪表板中，点击报告标签页。
   注意：报告工具会自动打开自定义报告标签页。
2. 点击报告依据下拉菜单并选择成本项详细信息。
3. 点击筛选器 图标以展开筛选器面板。
4. 点击列。
   你可以在此处选择要包含在报告中的特定数据点（参见下面的示例）。
   
   • 选择列：
     1. 点击一个部分以查看选项。
     2. 选中要包含在报告中的列旁边的复选框。
5. 点击分组以展开不同分组选项的部分。分组有助于在各个部分之间创建视觉区分，并可用于按组计算小计。下图将合同名称和发票状态显示为分组。
   
   • 选择或管理分组：
     1. 从下拉菜单中选择一个数据点作为分组依据。
     2. 以下选项可用：
        • 要添加分组，请点击“添加另一个分组”旁边的加号 图标。
          注意：一个报告最多可以包含三个分组。
        • 要删除分组，请点击分组旁边的删除 图标。
        • 要重新排序分组，请点击重新排序点阵 图标并将一个分组拖到另一个位置。
        • 要显示分组的小计，请点击小计以切换到开启 位置。
          或者
          要隐藏分组的小计，请点击小计以切换到关闭 位置。
6. 要继续优化你的报告，请向下滚动至优化。
   例如，如果想要报告成本项详细信息的一个子集，你可以使用这些筛选器选项来缩小你的视图范围。
   • 优化报告：
     1. 点击优化下的部分以查看选项。
     2. 选中你要用来优化报告的筛选器旁边的复选框。
7. 可选：如果有你喜欢的特定筛选器组合，你可以保存当前报告视图。你可以随时从“保存的视图”下拉菜单中选择你保存的视图。
   • 保存你的视图：
     1. 点击保存当前视图。
        
     2. 在“报告名称”字段中输入报告的名称。
     3. 点击保存。
8. 可选：要将报告的副本导出到你的计算机，请点击导出。
   Microsoft Excel 文件将下载到你的计算机。

另请参阅

• 在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告