在综合财务管理中添加团队成员

目标

将新用户添加为综合财务管理中的团队成员。

背景

综合财务管理中的“我们的团队”部分是你可以向你的团队添加新用户并根据需要调整权限的位置。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 综合财务管理中的“公司管理员”。
• 其他信息：
  • 如果你授予用户“公司管理员”访问权限，他们将自动获得所有建筑物和项目的访问权限，并且不能被授予其他权限。

步骤

1. 点击综合财务管理中的“更多”菜单 (≡)图标，然后点击我们的团队。
   
2. 点击添加团队成员。
3. 填写以下字段：
   • 名字：输入用户的名字。
   • 姓氏：输入用户的姓氏。
   • 电子邮件地址：输入用户的电子邮件地址。
     注意：此电子邮件地址将用于通知和登录 Procore。
   • 该用户是否应具有公司管理员权限？选择以下选项之一：
     • 是：选择你是否希望用户能够访问所有项目并创建和编辑用户账户。
     • 否：如果你不希望用户能够访问所有项目并创建和编辑用户账户，请选择此选项。
   • 团队角色：选择以下选项之一：
     • 员工：如果用户是你组织的内部员工，请选择此项。
     • 外部顾问：如果用户是你组织的外部顾问，请选择此项。
4. 点击发送邀请。
5. 发送邀请后，选择是现在还是以后让用户访问特定建筑物或项目：
   注意：如果你将用户添加为“公司管理员”，则他们已经可以访问所有建筑物和项目。
   • 点击是立即授予访问权限。
   • 点击否，稍后再授予以稍后授予访问权限。

后续步骤

• 管理综合财务管理中团队成员的权限

另请参阅

• 在综合财务管理中删除团队成员