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Procore

将模板应用于综合财务管理中的成本跟踪器

 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的 Procore 联系人以获取更多信息。

目标

在综合财务管理项目中应用成本跟踪器模板。

背景

综合财务管理中的成本跟踪器部分用于在项目过程中根据你的预算跟踪已承诺和预测的成本。如果你的组织已通过 Procore 将自定义模板添加到你的账户,你可以将模板应用到项目的成本跟踪器。请参阅如何在综合财务管理中添加自定义成本跟踪器模板?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
  • 其他信息
    • 如果成本项已经投标或已直接签订合同,则不能应用其他成本跟踪器模板。

先决条件

  • 账户必须存在一个或多个成本跟踪器模板。要添加模板,请联系你的客户成功部经理或 Procore 支持。

步骤

应用成本跟踪器模板:
  1. 导航到项目页面成本跟踪器部分。
  2. 点击立即设置成本跟踪器
  3. 点击下拉菜单并从列表中选择一个模板。
  4. 点击应用
  5. 可选:如果你想要更改成本跟踪器模板,请点击更改成本跟踪器模板
    注意:如果成本项已经投标或直接签订合同,则不能应用不同的模板。
可选:手动设置成本跟踪器:

如果你有成本跟踪器模板,但想手动设置项目的成本跟踪器,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到项目页面成本跟踪器部分。
  2. 点击立即设置成本跟踪器
  3. 点击下拉菜单并从列表中选择手动设置
  4. 根据需要添加成本项和部分。请参阅将部分添加到成本跟踪器将成本项添加到成本跟踪器