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如何在综合财务管理中添加自定义成本跟踪器模板？

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 注意
本常见问题中的信息适用于具有综合财务管理产品的 Procore 账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

背景

综合财务管理中的模板（用于里程碑、成本跟踪器、文档或投标表单）是根据添加到项目中的数据创建的。例如，如果要为里程碑添加模板，则需要添加或能够引用项目中要用作模板的里程碑项。设置模板内容后，可以联系 Procore 支持请求创建模板。请求模板时需要以下信息：

  • 项目的 URL 地址
    注意：如果请求投标表单模板，请在提供 URL 之前导航到相关的投标室。
  • 模板名称
  • 模板描述

答案

自定义成本跟踪器模板只能由 Procore 添加到贵组织的账户。如果你想为项目添加自定义模板，请联系客户成功部经理，或通过 support-owners@procore.com 联系客户支持人员。

提示！如果只需要配置成本跟踪器上显示的列，请参阅在综合财务管理中创建成本跟踪器列配置。