文档管理

从这里开始: 查看先决条件并开始工具设置！

Web 上保存的视图中的新列配置重置选项（2024 年 11 月 11 日）

上个月 Procore 添加了将列配置保存到保存的视图的功能，因此它们会在你每次访问文档管理工具中保存的视图时自动应用。 现在，如果想重置正在显示的列、列的顺序或固定的列，在列设置中有两个重置选择菜单:返回保存到当前保存的视图中的配置或返回 Procore 的开箱即用配置。 这为你随着时间的推移自定义视图提供了更大的灵活性。 请参阅在文档管理工具中配置视图，了解如何执行此操作，以及在项目范围内保存视图时需要哪些权限。

按工作流完成日期筛选搜索结果（2024 年 10 月 30 日）

在文档管理工具中，Web 用户现在可以按工作流完成日期筛选文件。 这个新字段填充的是文档完成其最近工作流的日期。 要将此列添加到列表视图，请访问表格设置菜单。

在 Web 上保存的视图中保存列配置（2024 年 10 月 28 日）

你现在可以将列配置保存到保存的视图，以便在你每次访问文档管理工具中的该保存视图时自动应用它们。 可以应用于已保存视图的列配置包括哪些列可见、固定，以及它们的顺序。 只要你是保存视图的创建者，就可以点击已保存视图名称旁边的"更新"，以将任何列更改应用到你的个人保存视图。 管理员可以将列配置应用于项目保存的视图，以便项目中的每个人都可以体验。 请参阅在文档管理工具中配置视图。

PROCORE 主页的"我的未完成项"中显示文档管理任务（2024 年 10 月 15 日）

分配了工作流的文档管理文件现在显示在分配给文件的当前步骤用户的"我的未完成项"部分。 当用户访问项目的主页工具时，任何等待他们审核的文档管理文件都会显示在他们在该项目的其他任务（包括来自其他工具的任务）旁边。用户还可以访问公司的项目集合工具，以查看公司所有项目的未完成项列表。了解如何查看项目级别和公司级别任务。

在项目或公司级别，用户可以点击文档管理项以提供他们的反馈并将文档发送到审批流程的下一步。使用测试版文档管理工具的账户将不会看到此功能。

用户可以在"保存的视图"面板中设置集合默认视图首选项（2024 年 9 月 11 日）

在"保存的视图"面板中，当用户展开或折叠集合以创建所需的组织视图时，文档管理工具会记住他们的首选项。 只要用户使用相同的浏览器并且未清除缓存，用户下次打开该工具时，就会看到相同的展开或折叠的部分。 在什么是文档管理工具中的集合？中了解有关集合的更多信息。

创建新项目时，工作流配置现在包含在项目模板中（2024 年 8 月 16 日）

Procore 使用文档管理工具中的工作流简化了项目设置过程。 从模板创建新项目时，你现在可以复制工作流模板配置。 工作流步骤的模板分配会自动包含在内，管理员可以轻松查看或修改它们。 此操作允许团队无需手动重新配置即可快速利用预定义的审批工作流，从而节省客户时间并减少项目之间的不一致。 请参阅关于文档管理工具中的工作流。

保存的视图现在可以在网络和移动设备上的集合中整理（2024 年 7 月 31 日）

Procore 的文档管理工具拥有更智能的新界面！ 你仍然可以使用收藏的筛选器创建保存的视图，但现在它们保存在充当父筛选器的称为集合的类别中。此嵌套结构为各种受众自定义成功文档检索提供了更多选项。管理员可以创建其他集合，任何人都可以在集合中创建保存的视图。

在 Web 应用程序上，新的"审核中"集合位于主文档标签页中，方便查看审批流程中的文档。 访问位于"保存的视图"面板底部的"所有文档"保存的视图，以查看所有项目文档的列表。

在移动应用程序中，该工具现在可以直接打开经过组织的集合和保存的视图的列表。 你可以搜索所有项目文档，或点击已保存的视图以在其中搜索或筛选。 此更新在iOS和Android设备上可用。

如果文档管理工具没有自动更新这种新的集合体验，请联系你的 Procore联系人以获得迁移帮助。

扩展了文档管理网页和移动应用程序中的筛选功能（2024 年 7 月 31 日）

Procore 通过文档管理工具中的以下扩展筛选功能提高文档检索效率:

• "我"筛选器:从筛选器可在 Web 或移动设备上使用菜单，现在可以搜索分配给你、你创建、你更新的文档等。在 Web 应用程序上，Procore 已保存的视图名为"已分配给我"，使登录的人员可以快速访问所有等待他们审核的文档。 你可以在"审核中"集合中的" 保存的视图"面板中找到"已分配给我"。

• 最新修订/所有修订按钮:搜索结果表格上方的这个新按钮可以轻松地从仅查看每个文档的最新修订切换到查看每个文档的所有修订。 创建或编辑已保存视图的任何人都可以使用此按钮将该所需设置——最新或所有修订——应用到该视图的筛选器。

• 全套移动筛选器: iOS 和 Android 版 Procore 移动应用程序现在具有与文档管理工具 Web 版相同的工作流筛选器。 按当前工作流步骤任务分配 对象分配对象、工作流经理、分配的工作流名称等筛选文档结果。

• "在活动工作流中"筛选器: Web 和移动用户可以使用此新筛选器查看文档当前是否是工作流审批流程的一部分（ 字段）。

如果你的文档管理工具没有自动更新这些新的筛选器体验，请联系你的 Procore联系人以获得迁移帮助。

将文档管理文件添加到移动应用程序中的通信项（2024 年 7 月 31 日）

在 Procore iOS 和 Android 移动应用程序的通信工具中，你现在可以将文档管理工具中的文档附加到通信项。 这种集成通过提高效率和可审计性来增强现场通信。 用户可以参考附加的文档，同时受益于通信项提供的上下文和行动号召。 要了解有关将文档管理文件添加到通信项的更多信息，请参阅我们的iOS或Android说明。

为上传批量编辑修订字段（2024 年 7 月 30 日）

用户现在可以批量 编辑"上传"标签页中的"修订"字段，以同时快速填充一个或多个修订的修订标识符。 请参阅在文档管理工具中编辑文档信息。

批量编辑已提交修订的名称字段（2024 年 7 月 30 日）

用户现在可以批量 编辑"文档"标签页中的"名称"字段，以同时在没有命名标准的情况下快速编辑一个或多个修订的名称。请参阅在文档管理工具中编辑文档信息。

文档审核新的工作流任务分配对象和答复选项（2024 年 7 月 25 日）

你现在可以缩小工作流的大小，同时保持答复逻辑的复杂性。 用户可以将多个必填或可选团队分配到工作流中的单个答复步骤，而不仅仅是分配个人。 用户只需一步，即可分配所需团队经理、可选团队成员和其他要答复的团队。 公司管理员还可以向整个组织发送工作流，并且只要求组中的一个人做出答复。 由于多方可以同时开始审核过程，因此完成文档审核所需的时间长度应该会减少。请参阅创建工作流模板。

新工作流程电子邮件摘要和通知类型对于文档管理用户（2024 年 7 月 25 日）

Procore 改进了工作流电子邮件通知的发送，以降低用户在短时间内收到多封工作流电子邮件的几率。 两种通知类型现在会存储一个小时的时间并在摘要电子邮件中发送:（1）向步骤任务分配对象发出工作流中轮到他们的警报和（2）向收件人和通讯组发送工作流已进入特定周期的通知步骤。 逾期项通知会存储到工作流项目或公司时区上午 7:00 之前，并在此时作为摘要电子邮件发送。有关分批处理周期的更多详细信息，请参阅从工作流发送哪些电子邮件通知？

此外，Procore 还添加了以下新的工作流电子邮件通知类型，让工作流参与者了解情况:

• 明细截止。 当一个或多个步骤在一天内到期时，工作流经理会收到通知。
• 工作流管理器的步骤逾期。 当一个或多个步骤逾期时，工作流经理会收到通知。
• 应用了新工作流。 将新的工作流应用于项目时，新的工作流经理会收到通知。
• 工作流已重新启动。 重新启动工作流时，工作流管理员会收到通知。

现在允许重复的修订标识符以适应较小的更新（2024 年 6 月 24 日）

公司现在可以允许用户为两个或多个上传提供相同的修订标识符。 例如，如果用户进行了微小的更改并且不想考虑上传新修订，他们可以手动编辑修订字段以具有与之前修订相同的编号。 默认情况下，新项目和新条件规则将允许重复的修订标识符，但管理员可以切换所有或选定文档类型的设置。 请参阅编辑文档管理工具的上传要求。与"修订"字段不同，最近添加的"版本"字段不可编辑，可用作唯一 标识符。

新的"版本"字段是文档上传的唯一 标识符（2024 年 6 月 17 日）

提交文档修订时，现在会自动为修订分配一个唯一的版本号，并且无法编辑。 用户可以通过表格设置选择显示或隐藏显示版本号的列在文档管理工具的主页中。 请参阅在文档管理工具中配置视图。 版本号还显示在当你点击主列表页面中的版本或修订字段时打开的修订列表、文档查看器的修订下拉菜单以及文档查看器的信息面板中。

通信 PDF 导出中的新附件元数据字段（2024 年 5 月 23 日）

通信 PDF 导出收件人现在可以看到以下文档管理附件属性:附件名称、描述、类型、修订和状态。 此元数据使合同通信更易于审计。 请参阅在通信项中查看和下载文档管理文件。

在移动设备上的全局搜索结果中查看文档描述和修订编号（2024 年 5 月 13 日）

在适用于 iOS 和 Android 的 Procore 移动应用程序中，全局项目搜索结果现在会显示每个文档的描述和修订编号。 这样可以更轻松地在文档管理工具之外找到所需的文档。请参阅在项目中搜索项（iOS）或在项目中搜索项（Android） ，以了解全局搜索在 Procore 应用程序中所处的位置。

在文档生命周期中的任何时候批量重新启动或重新应用工作流模板（2024 年 5 月 6 日）

你现在可以将新的工作流模板同时应用于多个文档！ 没有应用工作流、含有进行中工作流或已完成工作流的文档可以是批量或单选的，以便应用新的工作流、其他工作流或重新启动相同的工作流。 所有工作流的添加和更改都会成为文档工作流历史记录的一部分，以便于记录。 请参阅在文档管理工具中启动工作流。

编辑模板时保留工作流程预设（2024 年 5 月 2 日）

在工作流工具中发布新版本的模板时，现有项目工作流配置现在会得到保留。 * 用户可以在工作流模板中进行以下更改，而无需在项目级别重新配置:

• 步骤名称
• 剩余完工天数
• 项状态
• 条件字段和值
• 答复添加或更改
• 任务分配对象角色添加或删除*
• 步骤删除
• 步骤顺序更改

*在发布更新后，为新步骤或现有步骤新建自定义模板角色仍然需要项目级别配置，因为必须在项目级别将至少一个角色成员分配给该步骤。请参阅配置项目的自定义工作流模板。

按"格式"筛选文档（2024 年 3 月 15 日）

你现在可以使用新的"格式"筛选器按文件格式（例如 pdf、dwg 和 jpg）快速筛选文档。可通过文档管理工具的三个标签页（所有文档、审核中和上传）中的任意一个标签页使用此筛选器。 请参阅在文档管理工具中搜索并筛选文档。Procore 的 iOS（v2024.0318）即将推出按文件格式筛选 和 Android（v2024.0311） 移动应用程序也是如此！

通信电子邮件中文档管理附件的改进（2024 年 3 月 4 日）

来自 Procore 通信工具的电子邮件现在可提供文档管理附件的其他数据。通信电子邮件现在有一个附件表，其中列出了每个文档名称、修订标识符和传输时的状态。 这确保收件人无需登录 Procore 即可轻松识别提供了哪些修订以及这些修订的状态。请参阅在通信项中查看和下载文档管理文件。

在 Procore 移动应用程序上查看以前的文档修订（2024 年 3 月 4 日）

在 iOS 和 Android 版 Procore 移动应用程序上，现场用户现在可以查看以前的修订！ 如果在施工过程中上传文档的新修订版，现场用户现在可以将其与之前的修订版进行比较，查看差异并在现场进行所需的更改。请参阅在文档管理工具中查看文档（iOS）或在文档管理工具中查看文档（Android） 。

在 Procore 移动应用程序的列表视图中查看通信项附件（2024 年 2 月 7 日）

在适用于 iOS 和 Android 的 Procore 移动应用程序的通信工具中，用户现在可以点击"查看全部"以查看所有项附件的列表。这使得当通信项有许多附件时，可以更轻松地查找特定文件。 请参阅查看通信项中的文档管理文件（iOS）或查看通信项中的文档管理文件（Android） 。

上传模式中文档新的"审核"按钮（2024 年 2 月 7 日）

你现在可以通过点击上传模式中的新"审核"按钮来快速查看并填写最近上传的文档的信息。 请参阅上传文档和填写文档信息。 点击"审核"后，文档将在查看器中打开，你可以在其中填写元数据和提交文档。 在手动关闭"上传"窗口之前，可以从任何标签页访问。

查看可见文档标记的数量和应用的筛选器的数量（2024 年 2 月 5 日）

在 iOS 版 Procore 移动应用程序中，用户现在可以查看可见标记数量与文档中总标记相比的数量。 用户还可以查看应用于标记清单的筛选器数量。 请参阅在文档管理工具中查看文档（iOS）中的"标记清单"和在文档管理工具中查看文档（Android） 。

批量答复工作流中的多个文档（2024 年 2 月 1 日）

工作流任务分配对象现在可以一次提交对多个文档的答复。请参阅在文档管理工具中审核工作流中的文档。

按"授权者"和"公司"筛选文档上的标记（2024 年 1 月 23 日）

查看文档上的标记时，现在可以应用"公司"和"创作者"筛选器以显示来自特定公司和个人的标记。 请参阅在文档管理工具中查看标记。

允许跨项目使用相同的项目编号（2024 年 1 月 18 日）

现在可以对同一公司中的多个项目使用相同的项目编号缩写。 请参阅项目创建页面上的"编号"字段是什么？

查看文档所需的缺少字段（2024 年 1 月 2 日）

为了更容易地识别在提交文档之前需要填写哪些字段，你现在可以将鼠标悬停在"准备提交"列中的"缺失属性"消息上，以查看文档中哪些必填字段仍为空。请参阅在文档管理工具中填写文档信息。 如果在表格设置中移动或隐藏了字段，这也很有帮助。

在 Procore Android 应用程序的通信项中查看文档管理文件（2023 年 12 月 18 日）

在 Android 版 Procore 移动应用程序中，用户现在可以查看已添加到通信项的文档管理文件。 请参阅在通信项目中查看文档管理文件（Android） 。

在 Web 上下载带有或不带标记的文档（2023 年 12 月 14 日）

你现在可以选择在 Procore 的 Web 应用程序上下载带有或不带有标记的单个文档。 请参阅从文档管理工具下载文档。

显示或隐藏文档上的标记（2023 年 12 月 13 日）

你现在可以在 Procore Web 应用程序的查看器中选择显示或隐藏文档上的所有标记。 请参阅在文档管理工具中查看文档。

在 Procore iOS 应用程序的通信项中查看文档管理文件（2023 年 11 月 29 日）

在 iOS 版 Procore 移动应用程序中，用户现在可以查看已添加到通信项的文档管理文件。 请参阅查看通信项目中的文档管理文件（iOS） 。

在 Procore 移动应用程序上同步保存的视图（2023 年 11 月 13 日）

Procore iOS 或 Android 应用程序的用户现在可以选择将一个保存的视图中的所有文档一次同步到他们的移动设备。 这使用户能够快速访问他们所需的文档，而无论 Wi-Fi 或蜂窝连接的强度或可用性如何。 请参阅从文档管理工具同步和下载文档（iOS）或从文档管理工具同步和下载文档（Android） 。

在工作流答复中添加附件（2023 年 10 月 24 日）

你现在可以在工作流中向你的答复添加附件。 请参阅答复自定义工作流和在文档管理工具中审核工作流中的文档。

在 Procore 移动应用程序中一键快速访问图纸和规范（2023 年 10 月 24 日）

Procore iOS 或 Android 应用程序的用户现在可以通过点击工具列表中的图纸或规范在文档管理工具中一键访问图纸和规范。请参阅现场团队成员使用文档管理工具的最佳实践。

虽然仍然可以通过打开文档管理工具访问这些文档，但 Procore 移动应用程序上的"图纸"和"规范"工具磁贴现在将自动打开到文档管理工具中的相关保存视图。

通信项附件的文档管理数据表（2023 年 10 月 17 日）

通信工具中项目的附件区域现在包括文档管理工具数据表，这样可以更好地附加和查看文档。 用户现在可以查看数据表中的所有附加文档，其中包含相关信息，并能够根据需要对列进行排序或调整。 请参阅在通信项中查看和下载文档管理文件。

此版本还对在创建或编辑模式下附加项目进行了改进，例如批量删除所选文档的选项，以及查看附加文档的功能。请参阅在通信项中共享文档管理文件。

添加了用于授予文档权限的其他属性（2023 年 10 月 13 日）

"地点"、"Originator"和"阶段"现在可以选择作为属性来授予文档权限。请参阅为文档管理工具创建权限组。这使你可以进一步控制对文档的访问权限。

新的"提交新文件"权限（2023 年 10 月 9 日）

控制文件提交的新权限现在可用于文档管理工具中的权限组。 当你希望允许某些用户上传文件和填写信息，但让其他用户审核和提交文件时，此功能非常有用。 请参阅在文档管理工具中提交文档、为文档管理工具创建权限组和权限如何在文档管理工具中发挥作用？

批量编辑提交文档的信息（2023 年 9 月 11 日）

你现在可以在所有文档和审核中标签页上批量 编辑文档信息。 请参阅编辑文档信息。 以前，你只能在"上传"标签页上批量 编辑文档。

下载通信项中的所有文件（2023 年 8 月 31 日）

用户现在可以下载附加到通信项的所有文档管理文件。 请参阅在通信项中查看和下载文档管理文件。

在文档查看器中填写上传文件的信息（2023 年 8 月 23 日）

现在，你可以直接从文档管理工具中的查看器填写字段和提交文档。 请参阅在文档管理工具中填写文档信息。 如果您想在填写必要信息的同时查看上传文档的内容，这将很有帮助。

文档管理工具的平行工作流答复者（2023 年 7 月 31 日）

Procore 中的工作流工具现在支持平行工作流，可以为文档管理工具进行设置。 这意味着你现在可以让多个审核人参与同一个工作流步骤，从而更快地批准文档。 请参阅创建自定义工作流模板和在文档管理工具中查看工作流中的文档。

使用通信工具共享文档（2023 年 7 月 31 日）

你现在可以通过将文件附加到通信工具中的通信项来从文档管理工具共享文件。 请参阅在通信项中共享文档管理文件。

将适用与文档管理工具相同的权限。 通信项目的收件人可以从电子邮件、PDF 导出或通信工具查看和下载文件。 请参阅在通信项中查看和下载文档管理文件。

创建文档保存的视图（2023 年 6 月 22 日）

你现在可以在文档管理工具中创建保存的视图，以快速轻松地访问特定文档，同时为每个文件维护单一事实来源。请参阅在文档管理工具中创建保存的视图。与传统文件夹不同，保存的视图会根据应用的筛选器和文档权限自动显示相关文档。

保存的视图分为项目视图（由具有"管理员"权限的用户创建，项目中的每个人都可以访问）和我的视图（你创建的视图，仅对你可见）。 请参阅在文档管理工具中查看文档。 所有有权访问文档管理工具的用户都可以创建自己保存的视图以轻松参考对他们最重要的文档，拥有该工具的"管理员"权限的用户可以创建保存的视图以供项目中的每个人使用。

为文档管理工具添加了"无"权限级别（2023 年 6 月 5 日）

文档管理工具现在具有“无”权限级别，可以分配给不需要访问该工具的用户。可以在公司级别权限工具和项目级别目录中管理权限。 请参阅权限如何在文档管理工具中发挥作用？

导出为CSV （2023 年 4 月 25 日）

你现在可以将信息从文档管理工具导出到CSV文件。 请参阅从文档管理工具导出信息。

下载符合命名标准的文档（2023 年 3 月 30 日）

文档现在使用文档管理工具的“名称”字段中显示的文件名下载。 先前，文档使用其原始文件名下载。请参阅从文档管理工具下载文档。 这有助于保持文件井井有条、合规且格式正确，以便在上传期间检测到修订。

批量删除上传的文档（2023 年 3 月 30 日）

你现在可以批量删除已上传到文档管理工具的文档。 请参阅在文档管理工具中删除上传的文档。 目前，只能从"上传"标签页中删除文档。

删除上传的文档（2023 年 3 月 7 日）

你现在可以删除已上传到文档管理工具的文档。 请参阅在文档管理工具中删除上传的文档。 目前，只能从"上传"标签页中删除文档。

审批工作流（2023 年 1 月 31 日）

你现在可以在公司级别工作流工具中配置用于文档管理的工作流模板。 请参阅关于文档管理工具中的工作流。 配置并分配给项目后，可以分配工作流经理并将"上传"标签页中的文档分配给工作流模板。

使用分配的工作流模板提交文档将启动工作流，并在每个任务分配对象做出任务分配 对象时自动向他们发送电子邮件。 工作流任务分配对象可以添加标记、备注，并从已配置的答复列表中进行选择。 请参阅在文档管理工具中审核工作流中的文档。 当文档在工作流步骤中移动时，其状态将根据配置的模板自动更新。

注意:标记只能由工作流任务分配对象添加。 可以在文档管理工具设置中编辑工作流任务分配对象拥有的权限。 请参阅配置设置:文档管理。

修订处理（2023 年 1 月 31 日）

你可以在上传标签页中输入文档的初始修订编号。 当上传具有匹配名称的新修订时，它将合并到单行中，修订编号递增 1。 然后你可以点击修订编号来查看和编辑以前的修订。 你还可以在文档查看器中的修订之间切换。 请参阅在文档管理工具中编辑修订和在文档管理工具中查看文档。

使用机器学习进行文档属性检测（2023 年 1 月 13 日）

你现在将看到我们的机器学习服务在"上传"标签页中检测到并自动填充的"类型"、"描述"和"编号"属性。 Type 属性检测仅适用于图纸和规范；如果系统无法将类型识别为图纸或规范，则不会填充该属性。 请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么？

可配置字段集和默认字段（2023 年 1 月 13 日）

你现在可以创建和管理文档管理工具的可配置字段集和默认字段。 请参阅管理文档管理工具的可配置字段集和默认字段。 你可以配置可用于以下文档属性的值:工种、类别、状态、类型、量/系统。 这包括自定义值描述、代码以及它是否为项目上的活动值。 你还可以选择要将项目的 20+ 个默认属性中的哪一个标记为可选或必需，以确保项目组合的合规性和一致性。

从目录中分配文档权限组（2023 年 1 月 13 日）

添加新用户时，您现在可以从目录工具将文档管理权限组分配给新用户和现有用户。 请参阅为新用户设置文档管理权限组。

属性变更历史记录（2023 年 1 月 9 日）

你现在可以在文档查看器的信息面板中查看文档的属性变更历史记录。 请参阅在文档管理工具中查看文档的变更历史记录。

条件上传要求（2023 年 1 月 4 日）

你现在可以根据上传时的文档类型要求提供条件文档属性。 你还可以为不同的文档类型选择使用配置的命名标准或不使用命名标准。 请参阅编辑文档管理工具的上传要求。