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Procore

在文档管理工具中填写文档信息

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区域可用性
文档管理工具在选定国家/地区可用。 该工具尚未用于美国的 Procore 账户。 有关详细信息，请联系你的 Procore联系人。

目标

通过在项目的文档管理工具中填写上传文档的字段，将元数据属性应用于文档。

背景

文档上传到文档管理工具后，必须先填写任何缺失的属性，然后才能提交并在"所有文档"标签页中查看。 根据项目和公司的设置，可能需要填写其他字段。

有关每个字段的信息，请参阅文档管理工具中有哪些不同字段？

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 文档管理工具的"标准"或"管理员"级别权限，并在权限组上启用"上传新文件"权限。
      注意:
      • 如果你具有文档管理工具的"管理员"级别权限，则可以查看已添加到"上传"标签页的所有文件。 否则，你只能查看自己上传的文件。
      • 为了提交文档，必须在权限组上启用"提交新文件"权限。 请参阅在文档管理工具中提交文档。

步骤

  1. 导航到项目的文档管理工具。
  2. 你可以通过以下方式填写文档信息:
 注意
  • 当填写字段时，系统将根据输入的数据开始填充"名称"列。
  • 有关每个字段的信息，请参阅文档管理工具中有哪些不同字段？
  • "名称"、"类型"、"状态"和"修订"字段始终必填。 其他字段可以根据项目和账户的设置隐藏或必填。
  • 如果想一次编辑多个文档的信息，请参阅下面的批量编辑文档信息部分。

从表

  1. 点击上传标签页。
    dm-table-view-uploads.png
  2. 通过点击字段以输入信息或搜索所需值来填写必填属性。 根据需要向右滚动以访问用于数据输入的其他列。
     注意
    你可以将鼠标悬停在"准备提交"列中的"缺少属性"消息上，以查看在提交文档之前仍需要填写哪些字段。
    提示！你可以使用键盘快捷键快速浏览表格:
    • 使用向左、向右、向上和向下箭头键移动到不同的字段。
    • 选择字段时，使用TAB键向右移动，使用 SHIFT+ TAB向左移动。
    • 按 ENTER 或 RETURN 键选择字段，以便输入或选择信息。
    • 使用箭头键从下拉菜单中选择选项，然后再次按 ENTER 或 RETURN 键确认。
  3. 如果你拥有"提交新文件"权限并已准备好提交文档，请点击提交。 请参阅在文档管理工具中提交文档。
    注意:如果文档具有审批工作流，则工作流将启动并且文档将移动到"审核中"标签页。

批量编辑文档的信息

  1. 选中要批量编辑的文件旁边的复选框。
    提示！
    • 如果想一次选择所有文件，请选中表格顶部的复选框。
    • 如果要一次选择一系列行，请按住键盘上的 SHIFT 键并选中必要的复选框。
  2. 点击编辑icon-edit2.png图标。
    bulk-edit.png
    这将打开编辑文档属性侧面板。
  3. 点击字段以输入信息。 请参阅文档管理工具中有哪些不同的字段？
  4. 填写完所有必填字段后，点击应用。
  5. 如果你拥有“提交新文件”权限并且已准备好提交文档，请点击提交。
    这将从"上传"标签页中移动所选文件。

从文档查看器

 提示

如果你最近刚刚上传文档并且"上传"窗口仍然打开，可以将鼠标悬停在绿色对勾icon-green-checkmark.png 文档的图标，然后点击审核以在查看器中打开文档。

  1. 点击要在查看器中打开的文档。
    文档加载并打开信息侧面板。 你还可以点击信息icon-info3.png图标以打开面板。
  2. 点击字段以输入信息。 请参阅文档管理工具中有哪些不同的字段？
    点击字段外区域后，系统会保存选择。
  3. 根据需要继续填写字段信息。
  4. 如果你拥有"提交新文件"权限并已准备好提交文档，请点击提交。 否则，请点击下一步。
    查看器将自动加载下一个文档。 你可以使用箭头或查看器顶部的下拉菜单打开其他文档。
  5. 如果要关闭查看器并返回所有文档，请点击关闭。