在文档管理工具中填写文档信息

背景

文档上传到文档管理工具后，必须先填写任何缺失的属性，然后才能提交并在"所有文档"标签页中查看。根据项目和公司的设置，可能需要填写其他字段。

通过从 SharePoint 工作流链接本地链接的文档将出现在文档上传中标签页，需要执行与标准手动文件上传相同的元数据审核、属性配置和处理步骤，然后才能发布。了解如何将 SharePoint 中的文件链接到文档管理工具。

所需用户权限：
- 文档管理工具的"标准"或"管理员"级别权限，并在权限组上启用"上传新文件"权限。
  注意: *如果你具有文档管理工具的"管理员"级别权限，则可以查看已添加到"上传"标签页的所有文件。否则，你只能查看你上传的文件。*为了提交文档，必须在权限组上启用"提交新文件"权限。请参阅在文档管理工具中提交文档。

提示！你可以使用键盘快捷键快速浏览表格:

或者，点击名称字段以从下拉菜单中选择现有文档名称。文档管理工具筛选此列表以显示与文件扩展名匹配的名称。如果选择名称触发移动修订模式，请在点击移动修订之前验证文档信息。
如果你拥有"提交新文件"权限并已准备好提交文档，请点击提交。请参阅在文档管理工具中提交文档。
注意:如果文档具有审批工作流，则该工作流会启动并且文档会显示在"审核中"集合中。

选中要批量编辑的文件旁边的复选框。
提示！
- 如果想一次选择所有文件，请选中表格顶部的复选框。
- 如果想一次选择一系列行，请按住键盘上的 SHIFT 键并选中必要的复选框。
点击编辑图标。

批量编辑

这将打开编辑文档属性侧面板。

4. 完成所有必填字段后，点击应用。

5.如果你拥有"提交新文件"权限并且已准备好提交文档，请点击提交。
这将从"上传"标签页中移动所选文件。

在 .csv 中填写缺失的信息或 .xlsx文件，然后将其导入文档管理工具。
注意:此方法不会导入"类型"字段。

点击上传标签页。
点击导入元数据。
注意:上传标签页必须至少有一个文件。
点击链接以下载元数据表模板。
打开下载的模板并填写所有必填字段和任何所需字段。
在"导入元数据"窗口中，上传完成的 .csv 或 .xlsx通过点击附加文件来附加文件。
点击导入。
上传标签页中的所有字段都会自动根据导入的文件填写，并会突出显示任何错误以便于更正。
注意:从导入的文件完成的字段有一个电子表格图标。如果字段的值被编辑过，图标就会消失。
如果你拥有"提交新文件"权限并已准备好提交文档，请点击提交。请参阅在文档管理工具中提交文档。
注意:如果文档具有审批工作流，则该工作流会启动并且文档会显示在"审核中"集合中。

如果你最近刚刚上传文档并且"上传"窗口仍然打开，可以将鼠标悬停在绿色对勾

文档的图标，然后点击审核以在查看器中打开文档。

点击要在查看器中打开的文档。
文档加载并打开信息侧面板。你也可以点击信息图标以打开面板。
点击字段以输入信息。请参阅文档管理工具中有哪些不同的字段？
点击字段外区域后，系统会保存选择。
根据需要继续填写字段信息。
如果你拥有"提交新文件"权限并已准备好提交文档，请点击提交。否则，请点击下一步。
查看器将自动加载下一个文档。你可以使用箭头或查看器顶部的下拉菜单打开其他文档。
如果要关闭查看器并返回所有文档，请点击关闭。

注意
如果字段未自动填充，请检查警告图标。将鼠标悬停在图标上会提供具体的错误详细信息，例如"不支持的文件格式"或"非活动字段值"，使你可以在完成上传之前更正数据。