将文档上传到文档管理工具

当你将文档上传到文档管理工具时，Procore 可以使用机器学习、命名标准和项目设置来识别和填充文档属性。请参阅文档管理工具中有哪些不同的字段？和将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？

上传并处理文档后，你将在将文档提交到项目并在"文档"标签页中可见之前，快速填写"上传"标签页上任何剩余的必填字段。请参阅在文档管理工具中提交文档。

除了从本地计算机上传文件之外，你还可以使用"从 SharePoint 链接"操作直接从连接的Microsoft SharePoint 网站本机链接并导入文件。了解如何将 SharePoint 中的文件链接到文档管理工具。

• 所需用户权限：

  • 你必须是启用了"上传新文件"权限的文档管理工具权限组的一部分。请参阅权限如何在文档管理工具中发挥作用？
    注意:如果你具有文档管理工具的"管理员"级别权限，则可以查看已添加到"上传"标签页的所有文件。否则，你只能查看自己上传的文件。

• 其他信息：

  • 文件夹无法上传到文档管理工具。

  • Procore 将根据文档文件名和内容扫描和检测信息。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？

  • 在填写所有必填信息并提交文件之前，上传的文件都将保留在"上传"标签页中。请参阅在文档管理工具中填写文档信息。

  • 可以在该工具的“配置设置”页面中设置和管理上传要求。请参阅编辑文档管理工具的上传要求。

  • 如果要上传受限制或锁定的 PDF 文件，请注意 Procore 中的文件可能存在限制。请参阅如何在文档管理工具中处理锁定或受限的 PDF 文件？

  • 如果将工作流应用于文档，则状态字段不可编辑，因为工作流控制文档的状态。

  • 你可以将以下文件类型上传到文档管理工具，但 Procore 目前不支持在 Procore 应用程序中查看它们:

    • .dxf（AutoCad 图纸交换格式）

    • .步骤、.stp（步骤）

    • .obj（波前）

    • .blb、.glitf（DL 传输格式）

    • .rvm（AVEva）

    • .pts（点云）

    • .as、.loz（激光达标）

    • .e57（激光雷达/激光扫描数据的供应商中立）

    • .core（通常是 Trimble/Topcon）

1. 导航到项目的文档管理工具，然后点击上传或文档标签页。

2. 根据你的文件源，选择以下选项之一来添加文件:

   • 从计算机上传文件:

     1. 点击添加并选择上传文件。

     2. 选择要上传的文件。
        提示！如果你想批量上传文件，可以执行以下操作:

        • 单独选择多个文件：按住键盘上的 CONTROL 键，然后点击要选择的每个文件。

        • 一次选择一组文件:点击要选择的第一个文件。按住键盘上的 SHIFT 键，然后点击要选择的最后一个文件。此操作将选择第一个和最后一个文件之间的所有文件。

     3. 在计算机的文件资源管理器窗口中，点击打开以确认上传。

   • 从Microsoft SharePoint 本地链接文件:

     1. 点击添加并选择来自 SharePoint 的链接。

     2. 在模式中，输入公司的 SharePoint 子域前缀，例如 https://[你的子域].sharepoint.com，然后点击登录到 SharePoint 。

     3. 使用你的Microsoft 365 凭据登录。

     4. 浏览可访问的目录并选择要导入的文件（最多 500 个文件，每个文件最大 1GB）。

     5. 点击链接项。
        注意:链接文件是不同步处理的，传输完成后会自动出现在你的日志中。

3. 上传状态显示在屏幕底部的"上传"窗口中。
   将鼠标悬停在绿色对勾上图标，然后点击审核以在查看器中打开文档。
   注意:如果你将文件上传到占位符中，则可以点击查看器，查看文档的内容以验证文档内容。如果上传的文件不正确，请在继续之前将其删除并重新上传新文件。

4. 文档上传后，你可以在上传标签页上查看它们。
   当系统检测并填充信息时，文档在"准备提交"列中显示为"正在处理"。你可以根据需要开始查看和填写表格或查看器中的信息。系统不会覆盖你手动输入的任何信息。

5. 处理完成后，检查元数据字段以获取从匹配文档的最新修订版自动填充的信息。查找继承的元数据字段旁边的图标并将鼠标悬停在其上以验证源文档。

6. 如果需要重新分配文档，请点击名称字段以选择不同的文档名称或更新与项目命名标准关联的字段。如果出现移动修订模式，请查看"当前"和"目标"文档信息，然后点击移动修订。
   注意:如果你的用户资料属于指定发起公司并且你拥有文档上传权限，则还可以查看和履行直接分配给贵公司的占位符。

    注意

   如果将工作流应用于文档，则状态字段不可编辑，因为工作流控制文档的状态。

   在上传过程中，Procore 会自动检测文件中的元数据。在字段旁边查找以下图标:

   • 绿色图标:表示该字段已成功从文件中自动检测到。

   • 警告图标（黄色 /红色图标）:表示检测失败（例如，不支持的文件格式、缺少属性或字段值不活动）。将鼠标悬停在图标上，可查看失败的具体原因和推荐的解决方案。

1. 在文档管理工具中填写文档信息

2. 在文档管理工具中提交文档