将文件上传到文档管理工具时,Procore 可以自动填充什么数据?
背景
为了帮助节省时间并减少手动数据输入,Procore 可以使用机器学习、命名标准和项目设置来识别和填充上传到文档管理工具的文档的数据。
注意
上传的文档必须填写名称、类型和状态字段,然后才能将它们提交到所有文档标签页。根据在以下区域中设置的配置,项目中可能需要填写其他字段:
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可配置字段集和默认字段。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段和字段集。
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命名标准。请参阅编辑文档管理工具的命名标准。
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上传要求。请参阅编辑文档管理工具的上传要求。
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通过SharePoint 工作流本地链接导入的文件要经过与标准手动桌面上传完全相同的机器学习、文件内容提取和命名标准匹配检查。从SharePoint传输非同步文件后到所有文档上传 标签页完成后,Procore 会自动解析文件以检测和填写所需属性以供审核。
有关文档管理工具中字段的更多信息,请参阅文档管理工具中有哪些不同字段?
答案
文档管理工具可以通过多种方式自动填充数据:
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使用文件内容自动输入数据
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使用项目信息自动输入数据
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使用项目命名标准自动输入数据
使用文件内容自动输入数据
Procore 可使用文档管理工具中的机器学习算法来扫描 PDF 文件的内容并在误差范围内识别模式。可以检测并自动填充以下字段:
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类型:对于图纸和规范,"类型"字段会根据文档进行填充。其他文档类型会将"类型"字段留空。
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描述:对于图纸,"描述"字段填充图纸 页中的描述。
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编号:对于图纸,"编号"字段会填充图纸 页中的编号。
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修订:对于图纸,修订字段填充图纸页上的修订编号。如果未找到修订编号或修订值包含特殊字符,则该字段留空。
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创作日期:对于图纸,创作日期字段会填充修订的创作日期,如图纸 页中所示。如果未找到创建日期,则该字段留空。使用的日期 格式与项目语言相匹配。
要优化结果,请参阅如何提高文档管理工具中填充数据的准确性?
使用项目信息自动输入数据
与机器学习不同,系统可以根据项目中的现有信息自动填充以下字段:
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名称:如果原始文件名与为项目配置的命名标准匹配,则 Procore 将提取代码并在检测到已知代码时自动填充命名标准中使用的每个相关字段。有关更多信息,请参阅下面的使用项目命名标准自动输入数据部分。
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项目:"项目"字段将根据在项目级别管理员工具的"编号"字段中输入的内容进行填充。请参阅项目创建页面上的"编号"字段是什么?但是,如果文件名中的项目编号细分与为项目设置的编号不同,则文件名中的编号将输入到项目字段中。这样做旨在帮助确认文件已上传到正确的项目。
使用项目命名标准自动输入数据
如果上传到文档管理工具的文档的文件名与为项目设置的命名标准相匹配,Procore 将根据上传的原始文件名中的关键字和标识符自动填充文档元数据。请参阅编辑文档管理工具的命名标准。
在上传文档之前,你需要确保具有预先确定选项的字段(例如,将"L01"作为地点工具中一楼地点的编号)使用适当的编号,并且它们与中的编号完全匹配文档的文件名。任何未从文件名中检测到或不在命名标准中的字段都将留空,必须手动填写。请参阅在文档管理工具中填写文档信息。
注意:要根据项目的命名标准自动输入数据,命名标准必须包含类型字段。
示例
假设项目的命名标准设置为:Project - Originator - Volume/System - Location - Type - Discipline - Number ,并且文件已经根据这些命名标准命名(参见下面名为 VTX-PRO-XX-L01-DR-A-101.pdf 的文件的图像)。

如果你将上述文件上传到文档管理工具,Procore 将根据文件名中的标识符自动填写以下字段。
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VTX对应Project字段 -
PRO对应Originator字段 -
XX对应卷/系统字段 -
L01对应Location字段 -
DR对应Type字段 -
A对应Discipline字段 -
101对应Number字段

