将文件上传到文档管理工具时,Procore 可以自动填充什么数据?
背景
为了帮助节省时间并减少手动数据输入,Procore 可以使用机器学习、命名标准和项目设置来识别和填充上传到文档管理工具的文档的数据。
注意
上传的文档必须填写名称、类型、状态和修订字段,然后才能将它们提交到“所有文档”标签页。根据在以下区域中设置的配置,项目中可能需要填写其他字段:
- 可配置字段集和默认字段。 请参阅 管理文档管理工具的可配置字段集和默认字段。
- 命名标准。 请参阅 编辑文档管理工具的命名标准。
- 上传要求。 请参阅 编辑文档管理工具的上传要求。
有关文档管理工具中字段的更多信息,请参阅文档管理工具中有哪些不同字段?
答案
文档管理工具可以通过多种方式自动填充数据:
使用文件内容自动输入数据
Procore 可使用文档管理工具中的机器学习算法来扫描 PDF 文件的内容并在误差范围内识别模式。可以检测并自动填充以下字段:
- 类型:对于图纸和规范,“类型”字段将根据文档进行填充。其他文档类型会将“类型”字段留空。
- 描述:对于图纸,“描述”字段将填充图纸页中的描述。
- 编号:对于图纸,“编号”字段将填充图纸页中的编号。
要优化结果,请参阅如何提高文档管理工具中填充数据的准确性?
使用项目信息自动输入数据
与机器学习不同,系统可以根据项目中的现有信息自动填充以下字段:
- 名称:如果原始文件名与为项目配置的命名标准匹配,则 Procore 将提取代码并在检测到已知代码时自动填充命名标准中使用的每个相关字段。 有关更多信息,请参阅下面的使用项目命名标准自动输入数据部分。
- 修订:如果再次上传具有相同名称的文档,修订字段将填充下一个可用的数字或字母,具体取决于该文档的最后修订编号(例如,Revision 1 到 2、A 到 B 或 1.1 到 1.2)
- 项目:“项目”字段将根据在项目级别管理员工具的“编号”字段中输入的内容进行填充。请参阅 项目创建页面上的“编号”字段是什么?但是,如果文件名中的项目编号细分与为项目设置的编号不同,则文件名中的编号将输入到项目字段中。这旨在帮助确认文件已上传到正确的项目。
使用项目命名标准自动输入数据
如果上传到文档管理工具的文档的文件名与为项目设置的命名标准相匹配,Procore 将根据上传的原始文件名中的关键字和标识符自动填充文档元数据。 请参阅编辑文档管理工具的命名标准。
在上传文档之前,你需要确保具有预先确定选项的字段(例如,将"L01"作为地点工具中一楼地点的编号)使用适当的编号,并且它们与中的编号完全匹配文档的文件名。 任何未从文件名中检测到或不在命名标准中的字段都将留空,必须手动填写。 请参阅在文档管理工具中填写文档信息。
注意:要根据项目的命名标准自动输入数据,命名标准必须包含类型字段。
示例
假设项目的命名标准设置为:Project - Originator - Volume/System - Location - Type - Discipline - Number
,并且文件已经根据这些命名标准命名(参见下面名为 VTX-PRO-XX-L01-DR-A-101.pdf
的文件的图像)。
如果你将上述文件上传到文档管理工具,Procore 将根据文件名中的标识符自动填写以下字段。
VTX
对应 Project 字段PRO
对应 Originator 字段XX
对应 Volume/System 字段L01
对应 Location 字段DR
对应 Type 字段A
对应 Discipline 字段101
对应 Number 字段