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Procore

我可以使用文档管理工具中的"状态"字段来跟踪ISO标准中描述的文档预期目的吗?

区域可用性
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背景

将文档上传到文档管理工具时,你可能希望使用"在工程中"、"供参考"、"施工中"等标签或符合组织对ISO状态码解释的其他标签来识别文档的用途。

文档管理工具附带一个"状态"字段,在将工作流应用于文档时该字段不可编辑,因为此字段会在工作流的每个阶段自动填充适当的状态。

解答

在文档管理工具中,如果文档已经或将要应用工作流,则"状态"字段无法跟踪文档的预期目的。将工作流应用于文档时,工作流模板会控制"状态"字段并使其不可编辑。例如,当工作流成员接受文档版本时,文档会自动从"审核中"更改为"已获批"。

相反,公司管理员可以创建一个名为"文档状态"的自定义字段,其中包含符合其组织选择的字段选项,例如"进行中的工程"或"供参考"。用户可以在上传文档时填写该字段,也可以在文档的整个生命周期内根据需要填写该字段。新的自定义"文档状态"字段将与跟踪文档审批工作流状态的"状态"字段保持分开。

要为文档设置自定义"文档状态"字段,请执行以下任务:

  1. 在公司管理员工具中创建自定义字段并添加所需的字段选项。
  2. 将字段添加到新的或现有的字段集,并将其分配给所需的项目。

注意:就像标准字段一样,自定义字段遵循你选择的权限设置和组。